クーデターの噂が広まる中、セントラルの市民たちはラジオ・キャピタルに耳を傾ける。占拠されたスタジオからは、ブラッドレイ夫人がマスタング小隊と共に生放送に出演していた。彼女はセントラル軍が大佐の部下たちと共に自分をも殺害しようとしたと語り、ブレダは大総統のお召し列車が爆破されブラッドレイが行方不明であるという衝撃の事実を明かす。クレミン将軍が放送停止を命じる中、局長は人質に取られているフリをして電話を切り、ロス少尉がマスタングの義挙へと世論を傾ける感動的なスピーチを行う。
地下の白い広間では、マスタングがエドワードたちのグループに押し寄せる大量の人形兵を一閃の炎で焼き尽くす。トンネルの崩落によってメイと復活したエンヴィーが彼らの真ん中に落ちてきて、マスタングはホムンクルスを認識すると、マース・ヒューズを殺したのは誰かと問いただす。
エンヴィーは罪をロスに着せようとするが、マスタングは彼女が無実であると最初から知っていたと断じる。ついに犯行を認めたエンヴィーはヒューズの未亡人グレイシアの姿に化けて煽り、怒り心頭に発したマスタングは両手の手袋を構え、まずその舌から焼き尽くすと誓う。彼はホムンクルスと単独で決着をつけるためエドワードとスカーを先に行かせ、ホークアイは彼の傍らに残る。
マスタングはエンヴィーの眼球を沸騰させ、その巨大な巨体を猛火で包み込み、ホムンクルスを威圧して逃走へと追い込む。ロイは後を追う際、ホークアイに留まるよう命じるが、彼女は命令を無視して追撃する。迷宮を彷徨うリザを発見したエンヴィーは好機と捉える。地下道でホークアイとマスタングが合流した際、大佐は手掛かりを見失ったと告げて近くにいるよう指示するが、彼女は拳銃を掲げ、彼の後頭部に照準を合わせる。
本エピソードは原作漫画の「宿敵」および「復讐の炎」に該当するエピソードをアニメ化したもので、アイキャッチには焔の錬成陣が描かれている。エンヴィーの変身アニメーションは以前のエピソード「アリのひとかみ」から流用されている。原作漫画のリザがロイを追うのに一瞬しかためらわないのに対し、アニメ版では戦闘の物音に突き動かされるまでその場に留まる表現に変更されている。作中を通じて、ロイの目の下に影として表現される怒りの描写は、スカーの顔の傷を意図的にオマージュしている。
中央軍が占領された「ラジオ・キャピタル」の放送局を遮断しようとした際、ロスは電波を通じて熱烈な演説を行い、セントラルの世論をマスタングの陣営へと傾かせた。
トンネルの崩落によって再生したエンヴィーが目の前に落ちてきた際、マスタングはヒューズを殺した者を白状するよう要求し、エンヴィーがマリア・ロスに罪を着せようとした後、そのホムンクルスはついに殺害を自白する。
エンヴィーはヒューズの未亡人であるグレイシアの姿に変身して深い悲しみに暮れるマスタングを挑発し、両手の発火布の手袋を構えたマスタングを激怒させる。
マスタングはエンヴィーの目を沸騰させ、その巨大な身体を炎で包み込みます。傷ついたホムンクルスは縮小し、坑道を通って逃亡することを余儀なくされます。
マスタングはエンヴィーを追う間、ホークアイに待機するよう命じますが、彼女は命令に背いて地下通路へ追っていきます。その結果、迷路を一人で彷徨っているところをエンヴィーに見つかり、危険に晒されることになります。
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