大総統の帰還

回想シーンでは、クセセルクセスから逃亡した後に砂漠で倒れたホエンハイムがシン国の商人たちに救出される様子が描かれる。現在において彼は、腕利きの大工サージエンスをはじめとするかつての知人たちの魂が「お父様」の体内に宿っており、宿主を倒すために自らと同盟を結んだことを明かす。体内に宿る536,329人全員の魂と対話を重ねてきたホエンハイムは、内側から「お父様」に杭を突き立て、フラスコを打ち砕いて彼を永遠に終わらせると誓う。

しかし「お父様」は崩壊するどころか攻撃を吸収し、自らの容器を脱ぎ捨てて昔のフラスコの中の姿に似た新たな形態へと変化する。彼もまた数世紀を経て進化を遂げたと宣言し、完全な存在となるべく天井に巨大な目を現出させる。

地上では、ラースが自らの要塞へ正面から乗り込み、ブリッグス戦車の砲撃を払い落として破壊し、立ち塞がる兵士たちを斬り伏せる。彼はバッカニアに傷を負わせ機械鎧の腕を破壊し、ファルマンが涙ながらに銃を突きつけると、バッカニアは戦闘の渦中で恐怖を見せた将校を嗜める。人々を見殺しにすることを拒むグリードが到着したことで、対峙が打ち破られる。

グリードとラースが激突し、リンの大総統の戦術に関する知識によってグリードは彼の死角を突く。バッカニアが身を賭してラースの剣を封じると、激怒したグリードが再び襲いかかり、ラースは拾い上げたナイフ二本で応戦する。そこへフーが到着し、煙幕でガメランの増援を散らし、リンの肉体を守るために戦闘に加わる。敵がキング・ブラッドレイだと知ったフーは、彼こそが孫娘ランファンの腕を奪った男であると気づき、激怒する。

本エピソードは二人の賢者と無制限のグリードを描いた原作漫画の章を映像化したもので、アイキャッチの背景にはクセセルクセスの5点の人間錬成陣が描かれている。原作漫画ではこの役目をシュトルヒが担うが、アニメ版では第3主権大隊の将校ガメランに置き換えられている。テキストでの示唆にとどまる原作漫画とは異なり、本作ではホエンハイムが思い起こすクセセルクセス人たちの回想シーンが実際に描かれている。また、『ブラザーフッド』の中でエドワードもアルフォンスも全く登場しない唯一のエピソードでもある。