エドワード一行はお父様の居城へ向けてさらに奥へと進むが、ルートを巡って口論となり、スカーから静かにするよう警告される。ホークアイはマスタングの正気を取り戻すのに協力してくれたスカーに感謝を伝える。自分からの感謝をイシュヴァール人が嫌がるだろうと思っていたが、驚いたスカーは礼など不要だと答える。地上では、中央司令部へのブリッグス戦車の砲撃が、イズミが地下を掘り進んで潜入するための陽動であったことが明かされる。
オリヴィエの警告を受けたバッカニアは、人形兵が市街地へ逃亡するのを阻止するために動く。スロウスは再びアレックスの杭を破壊して自由となり、超人的なスピードでアームストロング姉弟の両者を痛めつけるが、錬成された巨大な手が彼を叩き伏せる。それはバッカニアの案内で駆けつけたイズミであり、すぐに夫のシグも合流する。
アレックスとシグは完璧な息の合い方で戦い、スロウスをアレックスが以前立てた杭へと投げつける。ホムンクルスは賢者の石を使い果して崩壊していく中、生きていること自体が面倒くさすぎたと呟き、消滅する。イズミがエルリック兄弟の師匠であることを知ったオリヴィエは、若者たちが戦っている間に大人が手をこまねいていてはならないとアレックスと共に決意を固めるが、イズミは「人柱」として捕らわれるのを避けるため、すぐに姿を消さなければならないと警告する。
自らの聖域にて、ホーエンハイムは七つの大罪が行き過ぎれば危険だが人間を理解する上で不可欠であると主張し、お父様が真に欲していた「家族」から自分を切り離したのだと詰問する。お父様は彼を貫き、一気に賢者の石を吸収しようとするが失敗に終わり、ホーエンハイムは計画通りにはいかないと告げる。地上では、列車事故を生き延びたキング・ブラッドレイが帰還し、セントラル全軍に対し自分のもとに集結して反乱軍を排除するよう放送する。
イズミ・カーティスが錬成した巨大な手でスロウスを叩き伏せ、続いて夫のシグと息の合った完璧な連携により、アレックス・アームストロングが事前に作っていた錬成物の突起(スパイク)の上にホムンクルスを投げつける。これにより賢者の石のエネルギーが使い果たされ、スロウスは消滅する。
ブリッグズ戦車による中央司令部への砲撃は実際には陽動であり、イズミ・カーティスが地下を掘り進んで誰にも気づかれずに市内に潜入するための隙を作る目的があった。
ホーエンハイムはお父様に対し、7つの感情は過剰になれば危険だが人間を理解するためには不可欠であると語り、実はお父様が密かに望んでいた『家族』を自ら切り捨ててしまったのだと糾弾します。
はい。キング・ブラッドレイは以前の列車襲撃を生き延びて本エピソードの終盤に帰還し、残存する全中央軍部隊に対して自身のもとに結集し、反乱軍を撃退するよう命令を発する放送を行う。
エンヴィーへの執念に燃えるマスタングの理性を正気へと戻す手助けをしたことに対し、ホークアイはスカーに感謝の言葉を述べ、不意を突かれたスカーは感謝は不要だと彼女に返す。
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