キメラが哭く夜

マスタングは少年が期待していたような儀式めいたものは一切なく銀時計をエドに手渡し、軍の狗になったことを冷ややかに祝福した後、ハボックに命じてタッカー邸まで車で送らせる。道中、ハボックは大佐が女性ばかりを狙う殺人犯を追っていることを説明するが、エドは警察の仕事だと一蹴する。屋敷では、エドの合格と、意味のある成果を出せなければ資格を失うタッカーの更新査定を目前にして、両家が集まり祝宴を開く。その夜、エドがウィンリィへ書いた手紙に感化されたニーナは、2年前に去ったと信じている母親へ手紙を書くが、タッカーは静かにそれを燃やす。翌朝、ゴミ箱からその灰を見つけたエドは主人の行動に疑念を抱き始める。

国立中央図書館でタッカーの研究成果を調べようとするエドだったが、バスク・グランの許可がなければ閲覧できないと追い返される。帰り際、彼は入れ違いになった奇妙な刺青の男の袖を破いてしまい、男は姿の見えない兄（弟）に向かって呪いについて呟きながら逃走する。その後ヒューズはエドに対し、タッカーの妻は彼が2年前にセントラルへ来る前にすでに亡くなっていたこと、秩序ある研究で得た彼の最初の言葉を話す合成獣はただ死を望んでいたに過ぎなかったことを告げる。

グランによって屋敷から追い出された兄弟だったが、その夜密かに忍び込み、見張りを気絶させて檻に入った動物たちがいる地下室を発見する。タッカーは言葉を話す茶色の毛に覆われた犬のような合成獣（キメラ）を誇らしげに披露し、その獣が自発的にエドへ「ねえ、なんでここ痛いの？」と問いかけた瞬間、すべての事実が繋がる。エドはタッカーに時期を問い詰め、最初の言葉を話す合成獣が自身の妻であったのと同様に、この個体もニーナとアレキサンダーを練り合わせて作られたものだと気づく。命を弄んだと非難されたタッカーは、錬成された身体と弟を持つエドに対し全く同じ非難を投げ返す。激怒したエドはタッカーを半死半生になるまで叩きのめすが、なおも「お兄ちゃん」と呼ぶ合成獣に制止される。エドは錬成を解こうとするが、母親を失う原因となった過ちと同じく核心部分で結合しており、元に戻すことはできない。

グランが到着してタッカーを軍事裁判にかけるよう命じ、合成獣を押収して口封じを要求したことで、彼がすべてを知った上で隠蔽しようとしていたことが確定する。エドは輸送トラックをひっくり返してニーナを逃がすが、彼女は路地裏へ逃げ込み、再びあの刺青の男と遭遇する。男の腕が赤く光り、苦しみの内にいる存在であることを嘆きながら、彼女が神の光へと迎え入れられるよう祈り、苦痛を終わらせるために彼女を分解して姿を消す。兄弟が駆けつけた時には残骸しか残っておらず、雨が降り出す中、エドは深い悲しみの中に崩れ落ちる。

本エピソードは原作漫画の第5話「錬金術師の苦悩」を映像化している。グランが銃を突きつけてエルリック兄弟を退去させたことは、彼がショウの最初の合成獣の秘密をすでに知っていて意に介さなかったことを裏付けており、タッカーが娘に対して企てていた計画の共犯であった可能性さえ示唆している。エンディングクレジットは、ニーナとアレキサンダーが兄弟と過ごした幸せな瞬間のモンタージュに差し替えられており、二匹（二人）が寄り添って眠る姿で締めくくられる。