錬金術師の苦悩

セントラルにて、傷のある謎の男が夜間に一人でいたバスカーク・グラン准将を襲撃し、奇妙な破壊の力で殺害する。イーストシティでは、エドワードとアルフォンスがマスタングにリオールでの一件を報告し、キメラ（合成獣）研究が自分たちの身体を取り戻す手掛かりになるのではないかと考える。ロイは報告への報酬として、国家錬金術師のショウ・タッカーを紹介する。タッカーは2年前に人語を解するキメラを生成して資格を得た人物だったが、マスタングはその生物が死ぬ前に「死にたい」と乞うだけだったと付け加える。タッカーはエドが人体錬成から生き延びたことに感銘を受け、自宅の書斎を兄弟に開放する。アルフォンスはタッカーの孤独な幼い娘ニーナや愛犬アレキサンダーと親しくなる。

タッカーのもとに年次評価が迫っていることを告げる通知が届き、不十分な成果では資格を剥奪されると知った彼は追い詰められる。兄弟はニーナの孤独に胸を痛め、彼女と一緒に遊んで一日を過ごし、タッカーも一緒に遊ぶと約束する。しかし後日彼らが訪れると、邸宅は不気味なほど静まり返っており、タッカーはエドを「おにいちゃん」と呼ぶ新たな喋るキメラをお披露目する。エドはその恐ろしい真相に気づく。最初の喋るキメラが失踪した妻から作られたのと同様に、タッカーはニーナとアレキサンダーを融合させてその獣を作り上げたのだ。タッカーはエドに対し、野心のために弟の身体を賭けた同類の罪人だと指摘して追及をかわそうとし、激怒したエドワードはアルフォンスに制止されるまで彼を殴りつける。一方、国家錬金術師連続殺害事件の捜査を指揮するヒューズとアームストロングは、犯人が民への奉仕を捨てて軍の資金を得た者を標的にしていると推測する。事件の直後、傷のある男がタッカー邸に現れ、ショウを道に外れた錬金術師と断じて内側から破壊し、ニーナの苦しみを優しく終わらせた後、その赤い瞳を露わにする。

本エピソードは原作漫画の第5話を映像化したもので、アイキャッチにはシンプルな円とともにアームストロングの手甲の錬成陣が描かれている。バスカーク・グランの死は原作漫画では描写されておらず、荒川弘はスカーが酒に酔って千鳥足で帰宅する准将を襲ったと冗談めかして語っていたが、監督はそのような演出を採用しなかった。2003年版のアニメシリーズではこのエピソードが異なるテンポのストーリー展開で描かれており、独自のエピソード「合成獣が哭く夜」と深く結びついている。