ラッシュバレーの先にある荒涼とした丘を進みながらパニーニャに続くエドワード、ウィンリィ、アルフォンスは、自分たちがなぜこの道を歩んでいるのかを振り返る。街でスリのパニーニャの機械鎧(オートメイル)の脚を点検したウィンリィは、その金属加工と技術が自分の腕を超えていると知り、製作者を紹介してくれるなら盗まれた時計の件を見逃すと約束していた。エドが追跡で生じた損害を渋々修復した後、4人はパニーニャの担当技師であるドミニクの隠棲する山荘へと出発したのだった。
ドミニクが人里離れて暮らしているのは、街の喧騒を避けるためと鉱物資源が豊富な山々から鉄を採掘するためだとパニーニャは説明する。到着した一行を迎えたのは、ぶっきらぼうな老人だけでなく、彼の息子リデルと妊娠中の妻サテラだった。ドミニクは一目でわかるウィンリィの専門知識にすぐ打ち解け、エドとアルもサテラとお腹の子供に親しみ覚える。ウィンリィの頼みでエドワードの義肢を調べたドミニクは、彼女の設計を称賛しつつも、重い義肢が少年の成長を妨げている可能性があると指摘する。感銘を受けたウィンリィは弟子入りを志願するが、彼は弟子を取らないと素っ気なく断り、訪問者たちに立ち去るよう促す。しかし突然の土壇場の豪雨により、全員が家に閉じ込められてしまう。
雨宿りをしながら、パニーニャは幼少期の列車事故で両親と両脚を失ったこと、絶望に沈んでいた自分をドミニクが見つけ、無料で新しい脚を取り付けて生きる希望を与えてくれたことをウィンリィに明かす。ドミニクが報酬の受け取りを拒んだため、彼女は金を集めるためにスリを始めていたのだが、ウィンリィはそれを諫め、ドミニクの誠実な好意に応えるためにも正当に稼ぐべきだと促す。納得したパニーニャはまずエドの時計を返すことにするが、ウィンリィは彼が錬金術で時計を封印していることに気づく。こじ開けると、恥ずかしい内容かと予想していたが、そこには「Don't forget 3.Oct.11」と刻まれた文字があった。気を引き締めたウィンリィは再び弟子入りを決意するが、その前にサテラが陣痛で倒れたという知らせが入る。ドミニクは医師を呼びに馬を走らせるが、街へ続く吊り橋に雷が落ちたため、一人ですぐに戻ってくる。エド、アル、ウィンリィは彼と共に錬金術による修復を試みるが、渓谷が広すぎ、水流も速すぎるため頑丈なものを建設することができない。ドミニクが遠回りの道を進む中、エドは己の無力さを自責し、山荘に戻ったパニーニャはサテラの破水を報告する。さらなるパニックを防ぐため、ウィンリィは自らの手で赤ん坊を取り上げると宣言する。
ウィンリィは取引を通じてパニーニャの脚を手掛けた名技師ドミニクとの面会を果たし、弟子入りを望むが拒絶される。嵐によって一行は彼の家に足止めされ、そこでウィンリィはパニーニャの悲痛な過去を知り、エドワードの時計の中に封印された謎めいたメッセージを発見する。サテラが陣痛を迎え、街への橋が雷で破壊されて医師を呼べなくなったため、ウィンリィ自らが命を取り上げることを決意する。
ドミニクはパニーニャの足の機械鎧(オートメイル)を手がけた隠遁した技師であり、都市の喧騒を離れて山奥で鉄を掘り出しながら生活している。ウィンリィ・ロックベルは、彼の鍛造や機械技術が自身の技術を大きく上回っていることを見抜き、彼への弟子入りを希望する。
ウィンリィはエドワード・エルリックの錬金術で封印された懐中時計をこじ開け、期待していたような恥ずかしい書き置きではなく、「Don't forget 3.Oct.11」と刻まれたメッセージを発見する。
パニーニャは幼少期に列車事故で両親とともに両脚を失いました。その後絶望に沈んでいたところをドミニクに発見され、無償で新しいオートメイル(機械鎧)の脚を取り付けてもらいました。
嵐の中、ドミニクの義理の娘で妊婦のサテラが陣痛を起こします。さらに、ドミニクが医師を呼びに向かった直後、街へと続く吊り橋に雷が落ちて崩落してしまい、助けを連れて戻ることができなくなってしまいます。
ドミニクは『弟子は取らない』と素っ気なく告げてウィンリィ・ロックベルの弟子入り志願を断り、彼女の作った機械鎧(オートメイル)の設計を褒めた直後、訪問者たちに立ち去るよう求めます。
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