ジャンクシティ

三人組はついにラッシュバレーに到着し、ウィンリィは通りにひしめき合う機械鎧の工房の数々に感嘆し、あまり乗気でない連れに対して、イシュヴァールの戦いとその後の紛争がこの街を中心とした義肢産業のブームを引き起こしたことを説明する。エドワードの珍しい手足はすぐに街の意欲的な職人たちの標的となり、人混みの中で彼の国家錬金術師の懐中時計が消え去る。聞き込みの結果、犯人はパニーニャという地元のスリである可能性が高く、彼女は街の西側にあるグラッツ質屋で獲物を裁く傾向があることを知る。

質屋でパニーニャは時計を売ろうとするが、店主は蓋が固く閉ざされており歯車も止まっているようだと指摘する。彼女がネジを巻く前にエドとアルが踏み込んで問い詰め、彼女は窓を破って逃走する。兄弟は屋根の上や裏路地を通じて彼女を追うが、その驚異的な敏捷性を捉えることができない。エドワードはついに錬金術を用いて彼女をアルとウィンリィの方へ追い込み、アルフォンスは用意した錬成陣を作動させて巨大な鉄かごの中に彼女を閉じ込める。しかしパニーニャは一蹴りで数本の鉄格子を切り裂き、機械鎧のすねに隠されたカーボン製の刃を明かす。続いてもう片方の膝に組み込まれた小型グレネードランチャーを露わにして発射し、脱走を図る。彼女の逃走は、見事な機械鎧を直接鑑賞させない限りスリを逃がさないと拒むウィンリィによってのみ阻止される。

一行はラッシュバレーに到着し、機械鎧愛好家たちの人混みの中でパニーニャがエドワードの国家錬金術師の懐中時計を盗む。屋根の上の追撃戦はアルフォンスが彼女をかごに閉じ込めることで終わるが、彼女はそれを斬り拓き、両脚に隠された刃とグレネードランチャーを露わにする。ウィンリィは時計よりも武器化された義肢の見学を条件に、彼女の逃走を阻止する。

金持ち夫婦がここで初登場する。ゴッズスタジオのウィンドウに飾られている機械鎧の腕は左腕用であるため、エドワードには合わない。ある店の前の露店にはバルドとゲンツ・ブレスローの姿が見える。Viz Media版ではパニーニャが行きつけの質屋をGlotzと呼んでいるが、ドアの上の看板にはGlatzと記されている。また、本話は物質の形状を変えるのではなく弱体化させるために錬金術が使用された最古の回でもある。