カーティス精肉店で、シグは少年たちがヨック島で生き残れるか心配するが、イズミはどんな本よりも過酷な実体験こそが錬金術の本質を教えると確信させて落ち着かせる。島は暖かく、獲物や植物も豊富で、危険な野獣もいないと説明するのだった。まさにその時、幼いエドワードとアルフォンスは凶暴な仮面の男に襲われていた。拙い戦いぶりは全く通用せず、2人は森へ逃げ込んで夜明けまで隠れる。自力で生き抜くことを決意した兄弟は仕掛けや道具を作るが、小動物を殺すことへの躊躇いや魚釣りの失敗により心が折れそうになる。幸運にも魚が一匹捕れた時、仮面の男が再び襲いかかり、獲物を奪って打ちのめし、島は自分のものだと宣言する。過酷な2週間の間、兄弟は罠、わずかな釣り、無駄な植物の実験、そして絶え間ない襲撃と戦い続ける。
飢えと敗北感に打ちひしがれ、アルはこれが錬金術と何の関係があるのかと怒りを爆発させる。さらに打ちのめされた後、エドワードはアリがセミの死骸を解体する様子を眺め、自分自身の予想される運命と重ね合わせて涙を流す。仮面の男がかがみ込み、立ち向かってこいと命じると、エドは死にたくないと訴えるものの絶望のあまり倒れ込む。兄弟が目を覚ますと、襲撃者が火を焚き、2匹の大きな魚を焼いてくれており、2人は涙を流しながら感謝して食べる。死線の体験によって再生した2人は日々の鍛錬に戻り、その後の2週間で食用植物と毒草の見分け、巧みな釣り、命への敬意を払った狩り、そして仮面の男をあしらう術を身につける。そうする中で兄弟は、人間として自分たちが巨大な流れ全体のほんの小さな一部に過ぎず、いつか己の肉体が分解されて植物の糧となり、それが動物を養い、人を養うという巡環を完成させるのだと理解する。その流れに入り込んで理解・分解・再構築を行うことこそが錬金術の真の核心であり、イズミの謎掛けの答えであった。
30日目、イズミが船で戻り、逞しくなった兄弟が謎掛けに正解すると、彼女は二人を正式に弟子と認め、ダブリスに戻れば暖かいベッドと料理があると約束する。喜ぶ彼らのもとへ仮面の男が船に飛び込み、イズミの賞賛を受ける。彼女は男が精肉店の従業員メイソンであり、島に残って兄弟を見守るよう頼んでいたのだと明かす。なぜ襲わせたのかとアルが詰め寄ると、イズミは戦闘が二人を肉体的に鍛えるためのものであったと説明し、本当の修業はこれからもっと苛酷になると警告する。
エルリック兄弟はヨック島で1ヶ月間の飢えと仮面の男による度重なる襲撃に耐え、思いがけず食事を与えられたことで命を救われる。その試練を通じて、兄弟は理解・分解・再構築という宇宙の循環という錬金術の核心概念に到達し、イズミの謎掛けを解く。彼女は二人を弟子として受け入れ、仮面の男が本格的な修業を始める前に二人を鍛え上げるために配置された従業員のメイソンであったことを明かす。
仮面の男の正体はイズミ・カーティスの精肉店の店員であるメイソンであり、イズミが生存試練中のエドワードとアルフォンス・エルリックを襲撃して鍛えるためにヨック島へ送り込んでいたことが明かされる。
イズミ・カーティスは、メイソンとの戦いがエドワードとアルフォンス・エルリックの体を鍛え、これから始まるさらに厳しい本格的な錬金術の修業に備えさせるためのものであったことを明かす。
エドワードとアルフォンス・エルリックは、人間は巨大な大きな流れのほんの一部に過ぎず、錬金術とはその流れを捉えて分解・再構築することであると理解するに至り、イズミ・カーティスの謎掛けに対する答えを見出します。
仮面の男から2週間にわたり打ちのめされ絶食させられた後、エドワードとアルフォンスのエルリック兄弟が目を覚ますと、男が思いがけず火を起こし、大きな魚を2匹焼いてくれていました。兄弟は涙を流しながら感謝してそれを食べます。
ヨック島で1ヶ月過ごした末、エドワードとアルフォンス・エルリックが錬金術に関するイズミ・カーティスの謎かけに正しく解答すると、彼女は二人を弟子として認め、ダブリスに戻ったら温かいベッドと食事を提供することを約束します。
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