二人だけの秘密

イズミは少年たちに修業を終えて旅立ってから身に起きたすべての出来事を説明するよう求め、長編の回想へと入っていく。父親の失踪、ウィンリィの両親と自分たちの母親の死、錬金術による母親復活の試み、そしてエドの軍入隊に至るまでが描かれる。幼い頃から兄弟は錬金術の稀有な才能を示し、父親が残した本から独学で学んでいた。誇らしげな母親は彼らを後押ししたが、突然の死が彼らを打ちのめし、失意を受け入れられない2人はいつか母親を連れ戻すという誓いを立てた。保護者として引き取ったピナコババが見守る中、兄弟はウィンリィと共にますます勉強に励んだが、やがて独学では限界があることに気づく。

猛烈な暴風雨が村を飲み込まんとする洪水をもたらした際、エドとアルは水に対抗して錬金術の壁を築こうとした。彼らが試みる前にイズミが現れ、巨大な壁を一人で錬成して村を救った。感銘を受けた兄弟は彼女を師匠にしようと決意する。最初は拒絶されたものの、1ヶ月間の試練で実力を証明することを条件に彼女は承諾した。イズミと夫シグと共にダブリスへと戻る途中で、少年たちはケーロイ湖の真ん中にあるヨック島に置き去りにされ、ナイフ1本だけを渡されて生き延びることを命じられる。家もなく井戸もなく快適さもなく、錬金術の使用も厳禁とされた。その最初の夜、彼らが眠っていると巨大な怪物がキャンプを襲撃するのだった。

回想はエルリック兄弟の幼少期を描く。錬金術の才能、母親の死、そして後に二人を破滅に導く母親復活の誓いである。イズミが洪水から彼らの村を救ったことで、少年たちは弟子入りを懇願し、彼女は1ヶ月のサバイバル試練に同意する。エドとアルはナイフ1本を持たされて錬金術を禁じられたままヨック島に放置され、最初の夜に怪物の襲撃を受ける。

エドワードは錬成陣の中にハエが入った状態で錬成を行いハエ男になってしまった男の映画に言及しているが、これは古典ホラー映画『ザ・フライ』へのオマージュと思われる。