師弟の絆

エドワードとアルフォンスはトリシャを生き返らせようとして失敗したこと、そしてエドが国家錬金術師になる決意をしたことを告白し終える。イズミはふたりに棺桶を2つ買いに行かせ、自身も同じ禁忌を冒して内臓を失ったことを明かす。彼女の怒りは悲しみへと変わり、少年たちを強く抱きしめる。彼女は信念に基づきふたりを破門すると告げ、アルフォンスが抗議する一方でエドワードはその処分を受け入れる。駅へ向かう途中、シグは破門されたことで兄弟がイズミと同等になり、いつでも戻ってきてよいのだと説明する。本来受けるはずだった手助けを頼んでいなかったことに気づいたふたりは走って戻り、彼女の前に膝をつき、最初の懇願の記憶が彼女の心を和ませ、支援することを承諾させる。

イズミは、全身を通行料として支払ったアルフォンスが自分やエドワード以上の知識を記憶しているのではないかと考え、戻ってきた記憶が彼の精神のバランスを崩すのではないかと危惧する。アルフォンスはとにかく試してみたいと主張し、イズミは手助けをしてくれるかもしれない知人について言及した後、兄弟に夕食の準備をさせる。東方司令部（イーストシティ）では、マスタングが別れの贈り物としてチェスでついにグラマン中将を破り、中将の孫娘との結婚についての冗談を受け流しつつ、自身の転属とともに信頼する部下たちの席を中央司令部へ確保する。

マスタングは部下たちを一人ずつ呼び集める。ハイマンス・ブレダ、ヴァトー・ファルマン、ケイン・フューリー、ジャン・ハボック、そしてリザ・ホークアイがそれぞれ招集を受け、マスタングは新しい彼女ができたというハボックの抗議を一蹴しながら、5人全員に自分に従って中央（セントラル）へ来るよう命じる。ダブリスでは、ビドーという猫背の怪しい男が兄弟に近づいて金を要求し、エドワードが国家錬金術師であること、そして弟の魂を鎧に定着させたことを知っていると明かす。エドワードが蹴り飛ばすと、ビドーはトカゲの尾を見せ、アルフォンスの兜を叩き落とし、錬成した壁を登って逃走する。彼は怪しい酒場でボスに報告する。二人の女性を従えたその男は、自身の尾を食らう蛇のマークが刻まれた左手を引き締めながら、兄弟を珍客として生きて連れてくるよう命じる。

グラマンの孫娘に関するからかいは、後に『パーフェクトガイドブック2』でリザ・ホークアイを指していることが確認された。サングラスをかけたビドーのボスは、ラスト、エンヴィー、グラトニーと同じウロボロスの刻印を持っており、同じルーツを持っていることを暗示している。2009年版アニメではグラマンの孫娘に関する発言とイズミの知人についての言及の双方を省略しており、2003年版ではイズミが兄弟に棺桶を買いに行かせるのではなく、エドワードを叩きのめしてから抱きしめる描写になっている。