ランファンが見守る中、リン・ヤオはバリーに対し、どのようにして彼の魂が鎧に定着したのかを詰問するが、関わった研究者が全員死亡しているためバリーは何も知らない。リンがアルフォンスとも知り合いであることを思い出したバリーは、弟のエドワードではなくアルフォンスなら魂の定着方法を説明できるかもしれないと提案する。そこでリンは彼を探しに出かけ、バリーとランファン、そして次第に無視されるファルマンを残していく。街の反対側にあるオフィスでは、メロメロになっている様子のロイ・マスタングがエリザベスという女性と電話で話し、釣りの約束を取り付けており、同僚たちを呆れさせていた。
ホテルでは、アルフォンスとウィンリィが鎧の手入れをしながら兄弟の今後の歩みについて話し合っており、ウィンリィは二人が無事に帰ってこられないかもしれないという不安を口にする。ノックの音とともにアームストロングが現れ、エドワードに手錠をかけて襟首を掴み、機械鎧(オートメイル)の修理のためにリゼンブールへと連行していく。ちょうどそこにリンが姿を現す。隠れ家に戻ったバリーは、近づいてくる気配を察知するが、それは自身の元の魂に引き寄せられた、腐敗する彼自身の肉体であった。仮面の戦士が突入してくるが、攻撃するどころか防衛側に加わり、ファルマンは彼がハボックであることに気づく。悪臭を放つ肉体が迫り来る中、狙撃の一撃がその手を撃ち抜く。
狙撃手は近くの塔に潜んでいたホークアイであり、マスタングと無線で連絡を取っていた。一日のエリザベスとの電話は最初から彼女との暗号通信であり、フュリーが電話と無線を中継していたことが明らかになる。バリーは、研究者たちが放置された自分の肉体に動物の魂を定着させたため、その不適合によって肉体が腐敗しているのだと結論付ける。彼はそれを切り刻もうとするが、ハボックは拒否する。離れた場所から見守るホークアイはマスタングにそのやり取りを伝えるが、そこにグラトニーが奇襲を仕掛け、彼女の銃撃も効果を示さない。潜んでいたエンヴィーの不意を突いたランファンは戦闘姿勢をとり、ホークアイとの連絡が途絶えたマスタングは彼女のもとへ急行する。部隊はこの罠を仕掛けるために潜入捜査を行っていたのだった。
第37話「罪人の身体」において、エリザベスという女性との気のある素振りの電話は、実際にはリザ・ホークアイとの暗号通信作戦であり、フューリーが回線を繋いだ通信機器を介してロイ・マスタングと無線連絡を取っています。
植え付けられた動物の魂だけで動くバリーの腐敗した元の肉体は、かつての自らの魂に引き寄せられ、バリー、ランファン、ファルマンが滞在しているアジトへと迫る。
アレックス・ルイ・アームストロングは、エドワード・エルリックのオートメイルを修理させるため、彼に手錠をかけてリゼンブールへ連行します。
仮面の戦士がアジトに乱入し、攻撃するのではなく防衛側に加わります。ファルマンは彼がジャン・ハボックであることに気づきます。
近くの塔に身を潜めたリザ・ホークアイが放った一弾は、アジトに接近するバリーの腐敗した元の肉体の手を撃ち抜く。
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