アームストロングによるエドワードの拉致の裏にある理由と、ホムンクルスをあぶり出すマスタングの計画をリンが説明した後、彼はランファンの信号弾を目撃し、行動開始の合図だと判断する。アルフォンスはこの作戦がヒューズ殺害の犯人を暴くために不可欠だと考え、作戦に参加しウィンリィに無事戻ると約束する。セントラルの地下では、ラストがお父様に対し、解き放たれたナンバー66はすぐに処理されると保証するが、その確信は誤りであった。エンヴィーはすでにシン国の気を感じ取る感覚を持つランファンによって3回倒されており、群衆の中に隠れていても見破られていた。塔の中では、ホークアイがグラトニーの頭に弾丸を撃ち込むが効果はなく、ブラックハヤテ号とフューリーが介入する前に危うく丸呑みにされそうになる。
マスタングが階段に現れ、焔の錬金術でグラトニーを窓の外へと吹き飛ばし、下にいたエンヴィーの上に落とす。犬に変装して逃げ出そうとしたエンヴィーはアルとリンの前に鉢合わせし、ランファンの攻撃を受けて人間の姿に戻り、アルフォンスは彼の太ももにあるウロボロスの刻印を目撃する。ランファンは主君に対し、この死なない敵が不老不死の秘密を握っているかもしれないと伝える。追撃は第3錬金術研究所へと続き、ロイは撤退を命じたものの、バリーが自分の肉体を追って内部へ突入したため、大佐は危険な逃亡者を追跡中であり応援が向かっていると職員に咄嗟の嘘をつく。チームはアルとリザ、ロイとハボックに分かれ、破壊の痕跡を追って封鎖された地下室へと進む。
荒廃した地下研究所では、血痕と革ベルトのついた手術台が違法な実験の存在を物語っており、ラストが現れて2人と対峙する。ヒューズの死への関与は認めつつも直接の犯人ではないと否定する彼女に対し、ロイは脚、心臓、頭部を撃ち抜くが、すべて再生し、核に賢者の石を持つホムンクルスであることが証明される。彼女は彼の拳銃を切り裂き、給水管を破裂させて火炎を封じた後、ハボックの腹部を貫く。出血する部下を救うため、ロイは彼女の胸に手を突っ込んで石をえぐり取るが、石は彼女の体を再構築し、意表を突かれたロイは返り討ちに遭って刺される。表紙イラストは部隊をチェスの駒に見立てて予兆しており、ハボックのライターは元カノからの贈り物であることが示されている。
犬に変装していたエンヴィーがランファンに攻撃されて人間の姿に戻った際、アルフォンスはエンヴィーの太ももにあるウロボロスの紋章を目撃し、それがホムンクルスであることを示す印だと気づく。
第38話「反撃ののろし」で、ロイ・マスタングはラストの脚、心臓、頭部を撃ちますが、その3箇所の傷すべてが再生したことで、彼女が体に賢者の石を宿したホムンクルスであることを確認します。
ラストはロイ・マスタングの拳銃を切断し、配水管を破裂させて彼の焔の錬金術を無力化させた後、ジャン・ハボックの腹部を貫く。
ランファンはシン国特有の鋭い気配察知能力を用いて変装したエンヴィーを見破り、3度にわたって仕留めますが、エンヴィーはホムンクルスであるためそのたびに再生してしまいます。
追撃戦の末、マスタング隊は第3中央錬金研究所にたどり着く。そこでは、ロイの撤退命令にもかかわらず、バリーが腐敗していく自身の肉体を追って内部へ突入し、一行は封印された廃地下研究所を発見する。
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