魔窟の主

アルフォンスはグラトニーに自分をお父様のもとへ連れて行くよう頼み、その会面は創造主を喜ばせるはずだと主張する。一方、どちらが扉を開けるかについての短い議論の後、場面はロイとキング・ブラッドレイが大総統のホムンクルスとしての正体について議論する場面へと移る。ヒューズの葬儀を思い出しながら、ブラッドレイは将軍の娘のうるさい悲しみがどれほど自分を怒らせたかを認め、ロイが自分の息子を育てながらどうしてそんな言葉を口にできるのかと問うと、ブラッドレイは自分に対する脅迫は無意味だと一蹴し、ロイに自分の弱点を気に掛けるよう言い渡す。

さらに悪い知らせが続き、ケイン・フューリーは南部司令部へ、ハイマンス・ブレダは西部へ、ヴァトー・ファルマンは北部への転属を知らされる。絶句するリザも自身の辞令を受け取り、中央（セントラル）へ再配置され、キング・ブラッドレイ大総統の個人アシスタントとして配置される。

シャオメイが歩く鎧の隣で目撃されたという情報を追い、メイはスカーを連れて追撃するが、スカーは鎧の連れがホムンクルスであることに気づいて彼女を止める。議論の末、彼らは下水道へと下りてアルフォンスとグラトニーを追跡し、奥深くへ進むにつれて、メイは足元で多くのものが蠢く不気味な気配を感じ取る。まさにその時、アルは怯えるシャオメイを宥め、グラトニーはお父様のもとへはまだ遠いと認める。

グラトニーの体内に閉じ込められたままのエドとリンは、魂に満ちた巨大な姿となったエンヴィーと対峙する。ふたりは折れた肋骨を抱えながら暗闇へと散り、態勢を整えて反撃を狙う。エドは突撃するが、吸収された魂たちが語りかけてくると足が止まり、さらにニーナが遊ぼうと呼ぶような声が聞こえて再び凍りつく。消化されかけた彼はクセルクセスの遺跡の破片を凝視し、リンの激しい督促も届かないが、すべてのパズルが繋がると、エドはエンヴィーの歯の隙間に足を力強く叩き込み、脱出方法をようやく見つけたと叫ぶ。

地下では、スカーとメイが錬丹術で番人を退け、スカーはこれらの敵が錬金術で作られた合成獣（キメラ）であることに気づく。メイは再び奇妙な感覚を覚え、それがさらに下にいる誰かから発せられていることを確信する。

ブラッドレイはヒューズの葬儀を巡りマスタングを冷淡に突き放す。マスタングのチームは人事異動で全国に散り散りにされ、リザはブラッドレイの補佐官とされる。スカーとメイはアルフォンスとグラトニーを追って下水道へ進む。エドは戦闘中にクセルクセスに関する大きなヒントを得て、グラトニーからの脱出を宣言する。

ここでの出来事は『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』の第25話「闇の扉」に対応している。