希望の道

エドワードはあてがわれたお守り役に不満を抱きながら、アレックス・ルイ・アームストロング少佐の隣で東行きの列車に揺られている。機械鎧の腕が壊れ、アルフォンスも破損した状態の中、スカーが潜伏している以上、軍は兄弟を無警戒で帰郷させることを認めず、手があいていて同行を強く希望したのがアームストロング少佐だった。ヒューズに見送られた後、エドワードは故郷について、イシュヴァール戦線の影響で小規模にとどまっている東部の村であり、機械鎧の技師兼鍛冶屋を営む幼馴染の家がある場所だと語る。兄弟は数列後ろにラストが座り、若き錬金術師を静かに監視していることに気づいていない。

途中駅での停車中、アームストロングは以前見覚えた顔であるティム・マルコーを発見する。彼は戦後に医療研究成果を携えて姿を消した元・国家錬金術師だった。少佐の呼びかけにマルコーが脱兎のごとく逃げ出したため、エドワードは医師の知識が人体錬成の手がかりになるかもしれないと考え、途中で降りて後続の列車に乗ることを決める。街で聞き込みをすると、彼は偽名を使って住民たちの治療を行っていることが判明する。追い詰められたマルコーは逮捕や処刑を恐れるが、宥められると自身の研究が虐殺に利用された罪悪感を明かし、さらに実験の衝撃的な目的、すなわち伝説の「賢者の石」について語り始める。

マルコーは本物より不完全で効力の弱い赤い液体の入った小瓶を見せるが、その知識は邪悪なものだとして研究書の開示を拒む。ホームでエドワードはアームストロングに対し、多くの人々を救ってきた男から奪うような真似はできないと語り、少佐も独断で医師の通報を見送ることに決める。思い直したマルコーは列車に駆けつけ、惨い真実に向き合う覚悟を少年に託し、研究書が隠されている場所のメモをエドワードに手渡す。自宅に戻ったマルコーを待っていたのはラストであった。彼の錬金術が彼女の身体を切り裂くも傷口は即座に再生し、ホムンクルスの自己修復能力が初めて描かれる。ラストは近所の子供を人質に取って協力を強制し、エドワードより先に中央へ向かって資料を焼き払うことを決定する。列車の中でエドワードは手紙の指示を読む:「国立中央図書館第一分館」。

ラストが手にしている新聞には、殺害されたイギリス海軍中佐の記述と「007」の数字が掲載されており、ボンドの偽装死が同階級で報じられるジェームズ・ボンドの映画『007は二度死ぬ』や『トゥモロー・ネバー・ダイ』へのオマージュとなっている。傷が塞がった際、ラストはマルコーに「私を1度殺した」と語り、自身が複数の命を持つことを暗指している。VIZの英語版では近所の少女が彼を「マルコー先生」と呼ぶ誤訳があるが、町の人々は彼をマウロとしか知らなかったため、オリジナルの日本語版および創芸（Chuang Yi）版では名前を呼ばず単に「先生」と呼んでいる。