狩りの旅がグレン団を最大の宿敵へと巡り合わせる。獣人ヴィラルは白兵戦でカミナを圧倒し、ガンメン「エンキ」で彼を凌駕するが、窮地に追い込まれたことでラガンとグレンは誰も予測しなかった合体を果たす。その結果生まれた機体の名が、大音量で叫ばれる。「グレンラガン」と。
獣人は昼間にしか攻撃してこないという習性を利用し、ヨーコはカミナとシモンを率いて狩りに向かい、彼女のライフルが弾丸だけでなく矢も発射できることを実演してみせる。カミナが空飛ぶ生物を撃ち落とすと、すでに別の矢が刺さっているのを発見し、その持ち主である獣人ヴィラルと対峙する。剣撃の決闘はカミナに不利に傾くが、彼はとっさに矢を奪ってヴィラルの顔面に突き立て、シモンがラガンで乱入して事態を打開する。両者はそれぞれのマシンへと疾走するが、ヴィラルのエンキは二人を圧倒し、レーザーでとどめを刺しかける。日が沈んだことでヴィラルは時刻を確認し、基地へと引き揚げたため、彼らは命拾いをするのだった。
翌日、ヴィラルが再び姿を現し、カミナが待ち受ける。ダヤッカたちの防衛隊が助けに駆けつけるも、ダメージを与える間もなく壊滅寸前に追い込まれる。カミナは彼らを庇って攻撃に耐え、シモンは恐怖で身すくみしていたが、ヨーコの言葉に背中を押されて動き出す。シモンの奇襲がカミナを救出し、カミナはグレンをラガンに強引に重ね合わせようとするも撃沈。ヴィラルが追い打ちをかける中、2体のマシンは真の合体を果たして巨大なグレンラガンとなり、エンキを叩きのめして後退させるのだった。
その日の夕方、カミナとシモンは獣人の基地を追跡することを決意する。ヨーコとリーロンも同行を選び、小一行が出発する前に、カミナは父親のマントをその身に纏うのだった。
ヴィラルがシリーズを通しての宿敵獣人として初登場し、剣劇とガンメン戦闘の両方でカミナと激突する。
ラガンとグレンが初めて合体してグレンラガンが誕生し、初陣でエンキの兜を奪い去る。
「顔が2つあっていばってんじゃねぇ!」のクライマックスでは、ヴィラルの攻撃による窮地の中でラガンとグレンが初めて合体し、パイロットたちが合体機の名前である「グレンラガン」を大音量で叫ぶ。
ヴィラルは獣人の剣士でありガンメンのパイロットで、第3話においてカミナのしつこいライバルとして登場する。彼は剣の決闘でカミナを打ち負かし、自身のガンメン「エンキ」に乗ってグレン団を圧倒する。
グレンを無理やりラガンに合体させようとしたカミナの試みが失敗し、ヴィラルの攻撃が迫る中、2機は本物の合体を果たして巨大なグレンラガンとなり、エンキを打ちのめして撤退に追い込んだ。
第3話の激突において、合体したグレンラガンとしての初陣で、シモンとカミナはヴィラルのガンメンであるエンキから兜を奪い取ります。
カミナとシモンは獣人の本拠地を突き止めることを決意します。ヨーコとリーロンも同行することを選び、一行が旅立つ前にカミナは父親のマントを手に入れます。
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