「悪魔との取引」

本編の大部分は、当時はGDAの現場エージェントであった若きセシルの回想を通じて展開される。彼は終末カルト教団「解放の拳教団」が運営する店舗に潜入する。彼はナックル・バスターとフォース・フィストという2人の信者を追い詰めるが、二人は肉体を溶かす薬剤「ケミカルX」の容器を爆発させ、セシルに生涯残る傷を負わせ、10人以上のバイスタンダーを巻き込んで死亡させる。ラドクリフ局長の下で、セシルは後に改心した教団員たちを処刑し、処罰と再教育を兼ねて投獄された後、最終的に局のトップの職を引き受け、「世界を救うか、清廉でいるかのどちらかであり、両方はあり得ない」というラドクリフの冷徹な信条を吸収する。

現在、マークは従うことを拒否し、セシルはリアニメンの軍勢とマークの頭蓋骨内に隠されたインプラントに配線された音波装置で彼を封じ込めようとする。対立はガーディアンズ本部へと広がり、チームを分裂させ、マークがセシルの命を脅かしてパートナーシップを打ち切ることで終結する。

セシルのルーツが明かされ、彼の顔の傷は救えなかった17人の人々を永久に思い起こさせるものであることが説明される。マークは、回復中にセシルが自分の頭の奥深くに装置を植え付けたことを発見する。それはアトランティスの生物の麻痺音声を放送する装置だった。抗議のため、ロボット、モンスターガール、レックス・スプロード、シュリンキング・レイ、バレットプルーフ全員がガーディアンズ・オブ・ザ・グローブを脱退する一方で、イモータル、シェイプスミス、デュプリ・ケイト、ブラック・サムソンはセシルへの忠誠を維持する。セシルはダークウィングを名簿に復帰させる。1シーズンにわたる積み重ねの末、マークとイブは屋上で互いの感情に向き合い、正式にカップルとなる。

このエピソードは、どんな犠牲を払っても地球を守るためにセシルが邪悪と取引する覚悟を関連付けるコミックの伏線を翻案したものであり、その台詞こそが本作のタイトルの由来となっている。「ケミカルX」は『パワーパフガールズ』へのオマージュであり、音波兵器は第2シーズンでのアトランティスにおける怪獣とのマークの喧嘩を連想させる。回想シーンでは、オムニマンの地球への最初の到来と、セシルの初期の不信感も描かれている。これは、後の出来事でさらに多くのメンバーが離脱する前の、ガーディアンズの最初の主要な分裂を象徴している。