グランドツアーを見せてやる

現在から数世紀前、ヴィルトラムに発射物が激突し、10個の破片に分かれてヴィルトラム人の遺伝子を攻撃するよう調整された生物兵器を撒き散らした。回想シーンでは帝国の最も残酷な姿が描かれる。奴隷たちは死ぬまで働かされ、子供たちは亡き暴君アーガルの崇拝を叩き込まれ、若きノーランは実の親からの残虐な成人儀礼の暴行を生き延びる。そして病が広がる。市民は目や口から血を流してその場に倒れ、隔離措置は崩壊し、執政長官は弱さの噂を揉み消すためにヴィルトラム人以外の奴隷全員の殺害を命じる。病が収束するまでに生き残った同種族はわずか約50人であり、彼らの死体は惑星を囲む記念のリングとして配置された。

現在、ノーランはタレスクリアへ向かう盗んだ船の中でこの歴史をアレンと共有し、帝国の果てなき征服行為が実は人口を再建するための互換性ある種族を探す試みであったこと、それ故に地球とマークが極めて重要であったことを認める。アレンのパートナーであるテリアとの緊張感ある再会を果たした後、三人組はセードゥスに報告する。セードゥスは自らが帝国に反旗を翻した史上初のヴィルトラム人であることを明かす。ノーランはかつて隠した危険な兵器を回収することだけに同意し、これから起こる戦争に参加することは拒む。複数の世界にまたがる回収任務でインフィニティ・レイを手に入れ、スペース・レーサーから慎重な約束を取りつけ、ヴィルトラム人を傷つけることができる甲殻を持つシンラク・ビートルを集めるが、解氷が進むラグナーの母星で無鉄砲な船長が全員を全滅させかける。

セードゥスはついに自らの最も暗い秘密を告白する。スカージ病を自ら開発してばら撒いたのは自分であり、ノーランが追悼した家族を含む死に対して自分に責任があることを明かしたのである。激怒したノーランは老人を締め殺しかけるが、思い留まる。絶対的な最終手段として改良株を準備しているセードゥスは、ノーランに自らの罪の裁きを受けるよう促す。動揺し、これ以上のジェノサイドを許せないノーランは、さらなる力が必要であることを受け入れ、地球に戻ってマークに闘いへの参加を要請することを決意する。ラストシーンでは、傷ついた戦士コンクエストが摂政長官スラグの前に膝を突いており、スラグはまだやるべき仕事があるとして彼を助命する。

ヴィルトラム人の衰退の真の原因は、単なる摩耗ではなく遺伝子を標的にした疫病であることが明かされ、前シーズンまでに出されていたヒントが回収される。ノーランはセードゥスが帝国初の脱走者であり、さらに悪いことに疫病の開発者であることを知る。スペース・レーサーが生きており惑星連合の検討に応じる姿勢を見せ、クルーは対ヴィルトラム兵器用の甲殻素材と共にインフィニティ・レイを確保する。

セードゥスは最終手段として改良されたスカージ・ウイルスを所持しており、ノーランはそれが最終手段に留まるよう約束させる。地球で関係を断ち切ったにもかかわらず、ノーランはマークを勧誘することに尽力する。最後の場面でスラグが初登場し、失敗したコンクエストを処刑するのではなく生かすことを選択する。

このエピソードはシリーズ中で唯一、グレイソン（マーク）が全く登場しない章であり、最終戦争に向けて資源を集めるノーランとアレンに完全に焦点を当てている。最強のヴィルトラム人であり摂政長官であるスラグの初登場となり、この瞬間は元々前シーズンのフィナーレのクレジット用に予定されていたが時間が足りず見送られていた。シーズン2の回想でわずかに描かれたスペース・レーサーが、ウィンストン・デュークの声で初めて本格的に登場する。

このエピソードでは、前シーズンで繰り返し匂わされていたスカージの出来事がドラマチックに描かれ、帝国が50人未満の生存者にまで削減されたことが示される。ノーランはリニューアルされたユニフォームを着用し、アレンの神経インプラントは集団テレパシーに対応するようになり、物語はコンクエストでさえスラグを恐れていることを裏付ける。