スピードワゴン、ストレイツォ、トンペティがゾンビの群れを食い止める中、ジョナサンが前に出る。ダイアーの死に触発された彼は、ブラフォードから託された剣「LUCKとPLUCK」に波紋を流し込み、ディオに触れさせないようにする。薔薇で吸血鬼の気をそらし、死角から攻撃して片腕を切り落とし、胴体を真二つに両断するが、ディオは剣とジョナサンの手を凍結させる。動きを封じられたジョナサンは近くの炎で剣を熱して脱出するものの、波紋が届く前にディオは武器をへし折り、彼の拳を凍らせる。最後の賭けとして、ジョナサンは手袋に火をつけて凍結を破り、ディオの胸に波紋を叩き込んで崖下へと吹き飛ばす。
本話は原作の第37話から第41話をカバーしている。ディオは最後の嫌がらせとして目から加圧体液のビームを放ち、ジョナサンを瀕死に追いやるが、勝利したジョナサンは力を振り絞って義兄の死を悼み、体力の限界を迎えて倒れ込む。アニメオリジナルの変更点として、ドゥービーは自分の蛇に食べられるのではなく溶けて消滅し、スピードワゴンは戦闘中にハンマーを振るい、ディオの空裂眼刺驚(体液攻撃)は柱を切断するだけでなく雲を貫くほど大袈裟に表現されている。
ジョナサンはディオの気化冷凍法に対抗するため自らの手袋に火をつけ、波紋を込めた一撃をディオの胸に叩き込んで崖下へと突き落とす。勝利を収めた後、ジョナサンは極度の疲労により倒れ込む。
ツェペリの名のために戦う意気込みを見せるダイアーは、ジョナサンを押し退けて自らディオに立ち向かいます。ディオによって両脚を凍結され砕かれた後も、ダイアーの切断された頭部はディオの右目に波紋を込めた薔薇を放つことに成功します。
ジョナサンは自身の愛剣『ラックとプラック』に波紋を流し込むことでディオが安全に触れられないようにし、さらにディオによって剣と自身の手が凍結させられた後は、近くの炎で凍りついた刀身を加熱することで窮地を脱した。
ポコの姉はディオに捕らえられ、永遠の命を提示されます。彼女が拒否してディオの頬を叩くと、ディオはゾンビのドゥービーを解き放ち襲わせようとしますが、ジョナサンが駆けつけ、彼女に害が及ぶ前にその化け物を斬り倒します。
このエピソードは、原作『ファントムブラッド』の第37話から第41話までをカバーしています。
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