侵略者ディオ

物語は1868年、雨に濡れた崖から馬車が転落する場面から始まる。盗賊のダリオ・ブランドーとその仲間が死者から追剥を行おうと事故現場に近づき、不気味な石仮面を投げ捨てたところで、紳士ジョージ・ジョースターとその幼い息子が生き残り、母親が命を落としたことに気づく。ダリオを救助者と勘違いしたジョージは将来の恩返しを約束し、盗賊はそれを快く受け入れる。

12年後、ジョージが裕福な環境で育つ息子ジョナサンを見守る一方、街の反対側の貧民街では、ダリオの息子ディオが病床の父親のために酒を買い走り、見知らぬ人々から金を巻き上げて食いつないでいた。いじめられていた少女の人形を取り戻そうとしたジョナサンはエリナ・ペンドルトンと出会い、自分はただ紳士の義務として行動したのだと主張し、自分の名前が刺繍されたハンカチを残していく。死の床でダリオはディオに手紙を渡し、より良い生活を手に入れるためジョースター家へ行くよう命じる。ディオは墓に唾を吐き、ジョースター家を食い物にしてやると心の中で誓うのだった。

邸宅に到着したディオは、ジョナサンの愛犬ダニーの顎に膝蹴りを食らわせて挨拶代わりとし、ジョースター家の財産を奪うためライバルであるジョナサンの精神を打ち砕こうと動き出す。学業やテーブルマナーでジョナサンを圧倒し、ボクシングの試合では目に親指を突っ込む不正で屈辱を与え、彼を告げ口屋として仕立て上げて友人を奪い去る。エリナと親しくなることでようやく意気揚々を取り戻したジョナサンだったが、ディオは純粋な嫌がらせから彼女のファーストキスを奪う。その後の殴り合いでジョナサンはついにディオを圧倒し、捨てられていた石仮面に血が飛び散ると仮面から触手が突き出す。ジョージが喧嘩を止め、翌日ジョナサンはダニーが焼却炉で生きたまま焼殺されたことを知る。ディオに対する証拠がないジョナサンは悲しむことしかできず、ライバルを甘く見ていたディオは戦略の変更を決意する。

第1話はシリーズ全体の原点となる宿敵関係を確立する。正義感あふれるジョナサン・ジョースターと、父親の過去の恩義によってジョースター家に引き取られた野心家ディオ・ブランドーの対立である。不吉な石仮面がディオの流血に初めて反応し、ダニーの死はディオの残虐性とジョナサンの疑惑を決定づけることとなる。

アニメおよび『ファントムブラッド』の第1話は、原作漫画の第1話から第5話を映像化している。オープニングテーマなしで放送され、エンディングには『Roundabout』が使用された。ダニーに関するジョナサンの子供時代の思い出やボクシングの試合前後の描写など、原作の多くの展開がカットされた一方で、馬車転落直後のシーンなど原作にはないオリジナル展開も一部追加されている。心理描写の際に登場する矢印の演出は、荒木飛呂彦の初期作品『魔少年ビーティー』へのオマージュである。