「皇帝」（エンペラー）と「吊られた男」（ハングドマン） その1

インドに到着した一行は、この国に関するあらゆる忠告が一度に現実となるのを目の当たりにする。ポルナレフは牛のフンを踏み、スリが花京院の財布を盗み、ジョセフのタクシーは聖なる牛が道路で眠ってしまったために停車する。アヴドゥルは慣れれば素晴らしい土地だと彼らを安心させ、承太郎もそれに同調する。レストランの店内では、ポルナレフが排泄物を食べるために下で豚が待っているトイレに身の毛をよだたせる。

手を洗っていたポルナレフは、鏡の中にしか映らない両手が右手のスタンドを発見する。妹を殺害した男の能力だと察知した彼は、ガラスを叩き割り、犯人を求めて群衆を探し回る。かつてDIOから逃亡したアヴドゥルを臆病者だと罵る激しい口論の末、彼は仇を単独で追うため一行から離脱する。

別の場所では、拳銃使いのホル・ホースと恋人のネナが象に乗ってある遺跡に到着し、愛を誓い合って別れる。その後、ホル・ホースはハングドマンを操る両手が右手の男、J・ガイルと落ち合い、ネナの盲目的な忠誠心を利用しているだけだと明かす。ヘビが襲いかかると、二人はエンペラーとハングドマンを連携させてヘビを切り刻む。その後、手がかりを探すポルナレフは二人が近づいてくるのを目撃するが、J・ガイルは突然姿を消してしまう。

ホル・ホースは自己紹介し、銃はどんな剣にも勝ると高慢に語り、自身のエンペラーがシルバーチャリオッツを凌駕すると主張する。ポルナレフはわざと聞き間違えてその主張を嘲笑し、怒ったホル・ホースはエンペラーを出して発砲する。シルバーチャリオッツは甲冑を脱いで弾丸を撃ち落そうとするが、弾丸は剣を迂回してポルナレフを襲いかける。アヴドゥルが彼を突き飛ばすが、弾丸は軌道を変えてアヴドゥルを標的にする。アヴドゥルがマジシャンズレッドを出して弾丸を焼こうとした瞬間、水たまりの反射からハングドマンが彼を刺し、同時にエンペラーの弾丸が彼の頭部を撃ち抜く。到着した花京院は、倒れたアヴドゥルと泣き叫ぶポルナレフを目撃する。

本作はシリーズで初めてサブタイトルに番号付きのパートが付けられたエピソードである。アニメ化にあたっては、水たまりが形成される様子を描きJ・ガイルが雨粒を飛び移る習性を明かすために雨の描写が追加された一方で、カルチャーショックに焦焦点当てた原作のコマの多くが削減され、銃と剣に関するホル・ホースの演説も短縮された。細かな変更点として、ポルナレフの涙が靴ではなく地面に落ちるようになっている。

制作ノートでは、ハングドマンが反射空間にしか存在しないため、すべての映像を反転させて細かくチェックする必要があり、多数の鏡の描写に苦労した点が強調されている。また、スタッフはエンペラーの印象的な登場シーンを称賛しており、アクションディレクターがマズルブラスト（銃口の火花）と煙の色を吟味して選定した。