今にも落ちてきそうな空の下で

コスタ・スメラルダのビーチでの抗争はボスの優位へと傾く。崖の上で血を流すリゾット・ネエロに対し、ブチャラティは仲間を二手に分ける。アバッキオに過去を再生させて敵の素顔を探らせ、自身とナランチャは倒れた暗殺者を調べに崖を登り、ジョルノとミスタは亀の警護につく。リゾットは吹き出す血を利用して「メタリカ」で「エアロスミス」の制御を奪い、背後からボスへ砲撃させる最後の賭けに出る。しかしキング・クリムゾンがわずかな時間を吹き飛ばしたことで弾丸は標的を外れ、代わりにリゾットを撃ち抜いてトドメを刺してしまう。

鉄分を奪われたボスはブチャラティが接近する中で身体を動かせず、小動物を貪り食って回復しながら這い去る。リゾットの遺体に到達したブチャラティは切断された足を見つけ、もう一人の戦闘者が近くに潜んでいると推測する。ナランチャにエアロスミスのレーダーを広げさせると、無数の熱源の中から離れていく一つの熱源を捕捉する。血痕を辿った二人は「スティッキィ・フィンガーズ」で岩を切り開き、血を吸い尽くされて青ざめた、口を縫い合わされた少年を発見する。

別の場所では、アバッキオが「ムーディ・ブルース」による調査を一時中断し、子供たちのために木に引っかかったボールを落としてやる。子供たちがお礼を言って去ろうとした瞬間、キング・クリムゾンがアバッキオの胸を真っ直ぐに貫く。ボスは最初から子供たちの中に潜んでいたのだ。意識が遠のく中、アバッキオは殉職したかつての同僚の警官と静かに食事を共にしており、失っていた意志を取り戻したと言われる。自分が死んだこと、発展途上のチームが自分を必要としていることを悟ったアバッキオは、ムーディ・ブルースを通じて最後の力を振り絞る。ビーチへ戻り悲しみに暮れるチームは手ぶらで立ち去ろうとするが、ジョルノがアバッキオの手に握られていた奇妙な石をテントウムシに変えると、それが石柱へ導き、そこにはボスの顔と指紋のデス・マスク（凹型）が刻まれていた。アバッキオは死してなお、自らの任務を果たし遂げたのだった。

キング・クリムゾンの時間消去により、リゾット自らの仕掛けた罠がボスではなくリゾット自身を死に至らしめ、暗殺者の戦いは決着する。失血で弱ったボスは野生動物を食べて回復し、生き延びるために囚われの少年の血を吸っていたことが判明する。その後ボスは子供たちの中に身を隠してレオーネ・アバッキオを殺害し、ブチャラティチームに2人目の犠牲者が出る。アバッキオの最後の行動であるムーディ・ブルースによって石に刻まれたデス・マスクは、ボスの素顔と指紋をもたらし、チームにボスの正体に関する最初の確実な手がかりを与える。

本エピソードは『黄金の風』の原作第548話から第550話を映像化したもので、アニメの第4シーズンに属し、2019年4月27日に放送された。ボスがカエルを食べる瞬間やナランチャがレーダーでボスを感知するシークエンスなど、原作のいくつかのシーンが順序変更または挿入されている。ラストシーンでアバッキオの遺体の代わりに、アニメでは花畑が追加された。髙橋秀弥監督はこれらの花をイエローサルタンと特定し、アバッキオの亡き同僚が語った真実に向かおうとする強い意志を象徴していると明かしている。