シュトロハイム隊の逆襲

エシディシとの激闘を終えたジョセフは、柱の男の脳が自身の背中に取り憑いていることに気づかぬまま邸宅へと戻る。館内ではリサリサが入浴の準備をし、スージーQは着ていくブラウスに悩んでいた。階下で仮面を外したジョセフに気づかなかったスージーQは、リサリサが彼を呼んでいると伝える。彼女が去った後、エシディシの脳はジョセフの身体を離れる。その後ジョセフは、港で郵便船に小包を手渡すスージーQを目撃するが、同時にリサリサのバスルームの鍵穴からも彼女の姿を目にし、混乱に陥る。屋内にいたスージーQは彼女の身体を乗っ取ったエシディシであり、エイジャの赤石はすでにカーズのもとへと発送された後だった。

スージーQを人質に取られたジョセフたちは、彼を攻撃すれば彼女をも傷つけることになるため、手を出すことができない。駆けつけたシーザーはベネチアに届く前に郵便船を阻止するため向かおうとするが、エシディシが出口を塞ぐ。ジョセフとシーザーは合体波紋を繰り出し、スージーQを傷つけることなくエシディシを体内から追い出すことに成功し、日光を浴びたエシディシは消滅する。赤石がスイス行きの列車で運ばれていることを知った一行は、後を追う。一方、エシディシからの連絡が途絶えたことを不審に思うカーズは、犬をひきそうになった暴走車を光の流法（輝彩滑刀）で切り裂くのだった。

目を覚ましたジョセフは、税関によって列車が止められ、ナチス兵士たちが研究のために小包を押収したことを知る。ジョセフを旧知の仲のように呼ぶ兵士の案内で、一行は前方の山小屋へと向かう。その夜、同じ小屋に接近したカーズは、体温を頼りに内部の兵士たちを殺害するが、体温を感じ取れない一人の人物に襲いかかる。攻撃によって手袋が引き裂かれ、内部の機械が露出する。そこへ踏み込んだジョセフは、その兵士がサイボーグとして蘇ったシュトロハイムであることに気づくのだった。

エシディシの切断された脳がスージーQの身体を乗っ取り、エイジャの赤石をカーズのもとへ送ろうとする。ジョセフとシーザーは合体波紋を用いて彼を体外へ追い出し、日光によって消滅させ、二人目の柱の男を倒す。赤石の行方はスイス行きの列車へと続き、ナチス軍がそれを押収する。カーズは密かに一行を追跡し、山小屋で兵士たちを殺戮するが、体温を持たない敵と遭遇する。その対決により、ルドル・フォン・シュトロハイムがかつての敗北から機械化サイボーグとして生き延びていたことが明らかになる。

通算第18話となる本エピソードは、原作漫画の第81話から第84話をアニメ化したもので、第1期に含まれる。アニメ版では郵便局でのシーンがカットされ、代わりにリサリサがスージーQに施した催眠術によって赤石の居場所を突き止める展開が強調されている。また、赤石を奪おうとした盗賊がシュトロハイムの変装させた部下であったという事実が削られ、ヒトラーのカットがカットされるとともに彼に関する言及も書き換えられている。Blu-rayのコメンタリーにおいて、津田尚克監督は、昼間のアクションシーンで緊張感を高めるため、あえて引き伸ばされた入浴シーンや、取り憑かれたスージーQに施された赤いフィルター演出について語っている。