ディオとの青春

ジョナサンは父親の解毒をすでに済ませていることを明かし、葛藤を抱えながらもディオを警察に引き渡す準備を進める。ディオは貧しい生まれを免罪符にし、逃亡ではなく自首するために戻ったのだと主張して猶予を乞う。しかしスピードワゴンが現れ、スラム街での経験からディオは生まれながらの邪悪だと糾弾し、ジョナサンに騙されないよう警告する。そして、ディオに東洋の毒薬を売った男、ワンチェンを引き出す。カーテンの奥からジョージと警察官たちが姿を現すが、心を痛めたジョージは、養子として育てたディオが連行されるのを見るに忍びず自室へと引き下がる。

ジョナサンが手錠をかけようとした瞬間、ディオは突然石仮面を掲げて人間をやめることを宣言し、ナイフでジョナサンに襲いかかる。ジョージは身を挺してジョナサンを庇い、致命傷を負う。ディオはジョージの血を石仮面に塗り、それを被ると、頭蓋骨に針が突き刺さり吸血鬼へと変貌を遂げる。一斉射撃を受けたディオは窓から落ち、絶命したかに見えた。亡き母の指輪をジョナサンに託したジョージは、投獄されていたダリオ・ブランドーの回想を通じてディオの罪を赦し、実父の隣に埋葬してほしいと言い残して息を引き取る。

地上からディオの遺体は消え去っており、吸血鬼となったディオは警部補の首をはね、残りの警官たちも次々と殺戮し、天井に張り付きながら血を吸う。ジョナサンは槍を手に反撃するが、ディオはその槍を折り曲げて逆に追い詰める。獲物を見失ったディオに対し、ジョナサンはカーテンに火を放ち、館全体を激しい炎で包み込む。燃え盛る館の中を落下しながらもみ合う二人だったが、ジョナサンは体勢を入れ替え、鋭利な慈愛の女神像の上にディオを突き刺し、館とともに焼き尽くそうとする。負傷したジョナサンはスピードワゴンによって助け出される。翌日、がれきを掘り起こして石仮面を回収したワンチェンは、炎を生き延びていたディオに血を吸い尽くされる。

ディオは命乞いをやめて石仮面を使い、ジョージ・ジョースターの血によって吸血鬼へと変貌する。ジョージはジョナサンを庇って命を落とすが、亡き母の指輪を託し、最期の言葉でディオを許す。吸血鬼となったディオは警官隊を惨殺した後、燃え盛るジョースター邸でジョナサンと激闘を繰り広げる。ジョナサンはディオを慈愛の女神像に突き刺し、スピードワゴンの助けを借りて脱出するが、ラストシーンでは炎を生き延びたディオがワンチェンの血を吸う姿が描かれる。

アニメ全体で第3話、『ファントムブラッド』の第3話に該当し、原作の第11話から第16話までを描いている。アニメ化にあたり、20年前にスコットランドで警部がダリオを逮捕した際の大幅なセリフが削減されたほか、落下中にディオがジョナサンの肋骨を砕く描写が腹部への膝蹴りに変更され、マイルドになっている。また、火傷が治る前に不老不死の効果が切れるのではないかというディオの懸念もカットされた。コメンタリーにおいて津田尚克監督は、絵コンテの修正やシーンの削減を何度も繰り返したと語り、テレビ放送時にはなかった余韻を生むため、ラストシーンの合間にエンディングクレジットを挿入したと明かしている。