恵が津美紀を救うための計画は、受肉した術師がずっと姉のふりをしていたと告白したことで完全に崩れ去る。味方がまともな対応をとる間もなく、宿儺はその隙を突いてついに動き出す。
回想シーンでは、目覚めたばかりの津美紀を恵が見舞い、死滅回游や五条のことは自分たちが何とかすると約束するが、彼女はどこか邪悪な笑みでそれに答える。別の回想では、悠仁が呪術界での自分の居場所に折り合いをつけ、生きる目的を与えてくれた恵と五条に感謝する。現在に戻り、偽の津美紀は結界間の自由な移動を許可するルールを追加した後、あざ笑うように自らを恵の姉と呼ぶ。彼女は、呪物が受肉する際に器の記憶や現代の知識を吸収するため、津美紀のアイデンティティを纏うことができたのだと説明する。自分が彼女を覚醒した泳者だと誤認していたことに気づき、恵は彼女が自ら名乗るのを聞く。その名は万。津美紀の肉体に受肉した過去の術師であり、戦場を選んで宿儺と戦うために、喜んで譲渡されたポイントを受け取ったと認める。
万が飛び去り、悠仁が華と共に彼女を追おうとしたその時、悠仁の顔に口が開き、「契闊」と唱える。それは宿儺が死の際に悠仁に押し付けた縛りの引き金であり、一分間だけ悠仁の肉体を宿儺に明け渡すというものだった。宿儺は縛りの条件に従い、華に危害を加えることなく気絶させる。そして自身の指を一本引きちぎり、縛りが維持されているかを確認して、悠仁が宿儺に傷つけてはならない人物のリストから不注意にも自分自身を除外していたことを証明する。恵が魔虚羅を呼び出そうと印を結ぶが、宿儺のスピードがそれを妨げ、切断した小指を恵に飲み込ませて受肉する。悠仁の肉体を完全に離れた宿儺は恵の肉体を掌握し、面白いものが見られると言った以前の誓いを悠仁に思い出させる。
第24巻に収録されているこの死滅回游編の章は、万を紹介し、宿儺が悠仁に結んだ縛りの全容を明らかにする。宿儺が悠仁から恵の肉体へと乗り移る、シリーズの大きな転換点となる。余談として、連続する二つの章のタイトル「膿む」は、異なる漢字で表記されているものの、同音異義語として読めることが指摘されている。
212話「熟成の章・後編」では、偽のつむきが古代の呪術師・依羅津であることが明かされ、宿儺が埋め込まれた縛りを発動させ、虎杖の身体を捨てて伏黒恵の体内へと強制的に入り込む。
依羅津は、伏黒恵の妹を装っていた、つむきの肉体に転生した古代の呪術師である。彼女は、呪物が肉を得るとその器の記憶を吸収することを説明し、与えられたポイントで自らの戦場を選んで宿儺と対峙したのだ。
虎杖の顔に開いた口が「縛り」を唱えることで、虎杖の身体が宿儺に1分間委ねられる縛りが発動し、その間に宿儺は指を引きちぎって伏黒恵に飲み込ませ、彼の体内へと憑依し、虎杖の身体から完全に抜け出る。
宿儺は花を無傷で落としたことで縛りが有効であることを確認し、虎杖が宿儺に危害を加えてはならない相手のリストから自分自身をうっかり漏らしていたことを証明した。
212話は「死滅回游」編に属し、呪術廻戦の単行本第24巻に収録されている。
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