『ヴィジランテ』第1期は、洗濯、ファンレター、コルクボード、そしてナイトスタンドに残された真鍮製メリケンサックという静かな日常で幕を閉じる。その裏で鳴羽畑の即席ヴィランたちが凶暴化し、刑事がその法則性を突き止め始め、ナックルダスターは何も告げずに去っていく。
コーイチが洗濯をする傍ら、かずほは鳴フェスでのFeatherHATSのステージ映像を再生しながらファンレターの整理に勤しみ、いつもメッセージを送ってくる中学生2人からの手紙であっても手書きの方が温かみがあると主張する。その後、カマキリ型の即席ヴィランが街で暴れ出し、ザ・クローラーが囮となって引きつけ、ポップが通報すると、キャプテン・セレブリティが空から舞い降りて一撃でヴィランを叩き潰す。
彼はコーイチを誘って話をし、ペントハウスに戻ると「勝てない相手を誘い出す」というやり方が気に入らないとストレートに告げる。コーイチは誰もがクリストファーのような圧倒的なパワーを持っているわけではないため、ヒーローが到着するまで別の方法で協力しているのだと反論し、アメリカ人の彼は仕事が減るという理由で概ね納得する。かずほが次の鳴フェスへの出演を依頼するが、スケジュールと出演料を理由に断られ、働きづめだと愚痴をこぼすクリストファーは、かずほの着替え用のカーテンの裏に入り込んで顔面にキックを喰らった末、真に引きずり出される。
髪をかしながら、かずほはステンドールとの出会い後に日本刀に憧れていたことを引き合いに出し、武器を持つというコーイチの考えを諌め、誰もヴィランと正面から戦うことなど求めていないと念を押す。一方、イレイザー・ヘッドとミッドナイトは直正と合流し、彼が「ネクストレベル・ヴィラン」と呼ぶ存在についての説明を受ける。照夫の変異は一時的なトリガーの急増とは異なり、原形をとどめないほど永続的なものでありながら、その血液には常人を致死せしめるほどの薬物が含まれていた。相澤は誰かがトリガーを注入して強化しているのではないかと推測するが、直正は逆に薬物に耐えられるよう人間側が改造されているのではないかと考える。ミッドナイトは組織の関与を疑い、相澤は無差別で無防備な襲撃を、より大きな企みのための安価な下準備だと見抜く。
翌日、聖ライラ女学院の聖歌隊を迎えて鳴フェスが再開され、インゲニウムとキャプテン・セレブリティは復旧した高速道路のCM撮影に臨み、傷の男が撮影現場に忍び込む。少女たちにヒーローを連れてくると約束していたミウは、コーイチをゲスト枠に引っ張り出し、彼はシスターたちの曲を下手に歌う。合図とともに傷の男がスマートフォンを操作すると、トラックからコウモリ型ヴィランが高速道路に解き放たれ、インゲニウムを倒してザ・クローラーを追い回す。歌声を聞きつけたヴィランがコーイチを捕らえるが、キャプテン・セレブリティに倒され、彼はコーイチを受け止めて聴衆に挨拶し、皆が待っていたプロヒーローの姿を見せつける。
数日後、コーイチはナイトスタンドに置いてあるナックルダスターのマスクとメリケンサックを見つけ、手入れをしてほしいのだろうと思い込む。彼はシュトルム・ウント・ドランク兄弟との最後の戦い、一夜にして途絶えたトリガー事件、そして路地裏に消え、誘いを断りながら自分に後を託していった師匠の姿を思い返す。医療センターでは、曾我が珠緒の枕元に付き添い、目を覚ました彼女が混乱しながら父親を求めると、ナックルダスターは残酷な現実を伏せつつ、彼女が入院して間もなく母親が亡くなったこと、しかし娘の無事を知って旅立ったことを伝える。それですべてが報われたのだと。彼は「お前の順番はまだだ、俺がいるから大丈夫だ」と伝える。
かずほは写真や手紙を飾るためにコルクボードを持ち帰るが、コーイチはそこにゴミ出しのカレンダー、師匠の装備が入った袋、知人たちの写真を次々と貼り付けていく。ナックルダスターとの日々がわずか数ヶ月だったと知ればコーイチは驚くかもしれないが、ザ・クローラーがまもなく一人立ちすることになっても、師の教えは彼の中に生き続けていた。
『ヴィジランテ』第1期の最終話であり、原作コミックス第27話から第30話までをもとにクイーンビー編の結末から大阪事件編の導入を描く。2025年6月30日に放送され、吹替版も同日配信された。オープニングテーマは『結果オーライ』、エンディングテーマは『SPEED』。
原作第27話の大半(ポップがナックルダスターに写真を見せる場面、痴漢ヴィラン、スワン変態、シュトルム・ウント・ドランク3人衆との遭遇など)はカットされ、兄弟のその後のみが回想として残されている。展開が再構成され、ナックルダスターの離脱は第2回鳴フェス後の回想として描かれるため、祭りの追加開催を頼む真の手紙はすでに開催された後に届く形となっている。重兵衛と一目もコーイチを追いかけて叱ることも出席することもなく、キャプテン・セレブリティ到着前のポップのPRもカットされている。コウモリ型ヴィランは初めから繋がれている様子を見せるのではなく傷の男が解き放つまで温存され、画策する描写が追加されている。ネクストレベル・ヴィランの会議は鳴フェス会場から警察署へと変更されたため、3人の群衆への反応、照夫の姿を直接見ること、刑事を避けるコーイチの動き、攻撃に対する反応などが削除されている。また、ミッドナイトは私服から髪をアップにしたフォーマルな衣装に変更されている。小黒夫人の死にはより重みが置かれ、珠緒の無事を知って微笑む姿が描かれている。英語吹替版独自の描写として、掃除機をかけるシーンでコーイチが主題歌のフレーズを鼻歌で歌っている。
『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』シーズン1のフィナーレにおいて、コーイチ・ヒキイシは一歩やクリストファーと共に穏やかな日常へと落ち着く一方、塚内直正、イレイザー・ヘッド、ミッドナイトは「ネクストレベル・ヴィラン」と呼ばれる新たな脅威を特定し、ナックルダスターは小黒玉緒との最後の事件が解決したことで静かに引退する。
本名である繰井相牙ことナックルダスターは、最後の事件を見届けたのち引退する。彼は大黒珠緒が医療センターで目を覚ますまで付き添い、正式な別れの言葉を告げることなく、コーイチのペントハウスにマスクとブラスナックルを残して去った。
「ネクストレベル・ヴィラン」とは、テルオのように異形化が通常の「トリガー」によるハイ状態よりも遥かに永続的かつ過激である変異型襲撃者に対して、塚内直正が名付けた呼び名です。イレイザー・ヘッド、ミッドナイト、塚内は、この薬物の大量投与に耐えられるよう人間を人体改造している組織の存在を疑うようになります。
小黒玉尾の母親は玉尾が入院した直後に亡くなりますが、ナックルダスターは、母親が亡くなる前に玉尾の無事を知ることができ、その知らせがあったからこそすべて報われたのだと玉尾に明かします。
「男が背負うもの」は『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』の第27話から第30話までを扱っており、VSクイーンビィ編の完結と大阪事件編の開幕を描いています。
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