「浪花の日帰り旅行！」

ミウとユウが東鳴畑高校ダンス部および聖ライラ女学院の面々とストレッチをしている最中、ミウがポップの居場所を尋ねる。ユウはポップがご当地アイドルのお披露目イベントのために大阪へ向かったことをうっかり口滑らせてしまう。それは嫉妬による混乱を防ぐため真琴から口止めされていた情報だった。真琴は忙しくてポップに付き添えなかったため、航一がマネージャー役を継続する形で代わりに同行していた。ミウは、彼がお弁当に気を取られて新幹線に乗り遅れるなどして旅全体を台無しにする姿を思い浮かべ、呆れ顔を見せる。

彼女の予想は的中した。ポップが窓から悲鳴を上げる中、航一は両腕にお弁当を抱えて走り去る新幹線を必死に追いかける。真琴はポップに落ち着くよう告げ、遠征に必要な書類はすべて揃っているため一人でも会場に行けるとなだめる。そこへ品川駅でドアが開き、疲れ果てた航一が乗車してくる。彼は新幹線より速く走ったわけではなく、「滑走（スライド＆グライド）」でホームから飛び出して車体にしがみつき、手足からの反発力が列車の表面に対して吸盤に近い力へと反転できることを発見したのだと説明する。ポップはそれが「個性」の進化に該当するのか疑問に思うが、航一自身は急カーブや向かい風の中で長年無意識に使いこなしていた新しい活用法に過ぎないと捉えている。

大阪は彼らを賑やかに迎える。航一が案内板で新しい壁張り付きを試していると、騒ぎが二人の気を引く。逃走する男の後ろから、たこ焼き36個パックを平らげながらファットガムが追いかけており、少し前にも暴行容疑でその男を逮捕したばかりだと愚痴をこぼす。容疑者が発砲すると、ファットガムは「脂肪吸着」の力で銃弾を片手で弾き飛ばすが、たこ焼きの箱が宙に舞ってしまう。彼は男の武器を奪うと顔面を6回デコピンし、発砲に対してではなく食べ物を粗末にしたことへの制裁だと後で説明する。航一が落ちてきたたこ焼きを全てキャッチしていたため、ファットガムはやり過ぎを謝罪して食べ物を受け取ると、道路で悶絶している犯人の口に報いとしてアツアツのたこ焼きを数個押し込む。その後、二人と一緒に歩きながら彼らがスーパーミナミのSSモールを目指していることを知ったファットガムは、自分もそこへ向かっていると口にしつつ、喋り過ぎに気づいて道を教えるにとどめる。

控室では、カニの形をした赤い髪の元気な女性がポップに訪問の感謝を伝え、カニのハサミのジェスチャーをした後、声を低くして顔を平家蟹のように歪ませ、二人を驚かせる。彼女は「カニ道化」代表の蟹屋敷モニカと名乗り、自分のネタがウケないのは東京人のノリの悪さのせいだと主張する。彼女はご当地アイドルブームの波が来ると踏んでそれに乗ろうとしており、そのまま「ザ・ウィローズ」にも同じネタを試しに去っていく。館内の別の場所では、ファットガムが監視拠点に改造された倉庫で直正と合流する。彼らは大規模な違法薬物密売ルートの捜査を行っており、短時間の無料イベントは警備が手薄になりやすいため、取引が行われると睨んでいた。直正は控室のカメラでポップの姿を捉え、鳴畑で見覚えがあると思い出しながら部下に監視を指示する。

鳴畑に戻り、イレイザー・ヘッドは堀田兄弟（一郎と二郎）を追い詰める。二人は「トリガー」を注射して人型バッタへと変身し、息の合った「ダブル堀田キック」で飛びかかってくる。「抹消」と操縛布によって戦闘は一瞬で決着する。この追跡の端緒は、照夫の変異について話し合っていた際に直正とミッドナイトから受けた要請に遡る。警察内部で「ヴィラン工場」と呼ばれる人体実験組織の噂について情報収集を頼まれていたのだ。イレイザー・ヘッドは探偵ごっこより現行犯逮捕を好むとして拒否したが、ミッドナイトはその後、彼がそのような仕事においていかにかけがえのない存在かを指摘していた。現在、彼は堀田兄弟に取引を持ちかける。自分は警察ではなく録音もしていないため、襲撃を正当防衛として処理するというのだ。兄弟は釜地霧人の写真を見て行方不明の仲間だと気づき、彼をリサイクルショップへと案内すると、霧人が警告を無視して危険な新型トリガーに依存していった経緯を語る。自分たちは薄毛などに悩む男性に合法版を売っているだけだと主張するが、イレイザー・ヘッドはいずれにせよ無許可販売だと指摘しつつ追及を収める。彼は新しいトリガーのロットと流通ルートに関する詳細と引き換えに霧人との面会を約束し、次いで「カニルート」について尋ねる。

モールでは、モニカのマネージャーが穴埋めをしてくれたポップに感謝し、モニカが本当は書類上の辻褄を合わせるためにアイドルとして登録した訪問販売員であり、マーケティングの才能はあるものの説明もなくシフトの途中で姿を消す癖があると明かす。実際、彼女はトイレの備品室で警察の装備に着替えており、イヤホン越しにファットガムへ報告を入れていた。彼女は同じおとり捜査に当たっている潜入捜査官であり、隙があればステージでパフォーマンスをしたいと今なお主張していた。自分は警察よりもアイドルに向いていると訴えるが、ファットガムはどちらの資質にも疑問を呈する。直正はカニ道化のグッズの木箱が搬入口に到着したと連絡し、ガサ入れを開始できるよう、商品に偽装された薬物が隠されていないか確認するよう要求し、銃に弾を込めながら単独行動に気をつけるよう彼女に警告する。

航一は「滑走（スライド＆グライド）」の反転応用であり、壁面などの表面に吸着できる「壁張り付き」を発見する。

ファットガムが大阪で航一およびポップと遭遇し、「脂肪吸着」が披露される。

蟹屋敷モニカがファットガムとともに薬物捜査に当たる潜入捜査官であることが判明し、ポップは彼女のステージの穴埋めを余儀なくされる。

イレイザー・ヘッドが堀田兄弟を撃破し、「ヴィラン工場」、粗悪なトリガー、そして「カニルート」の調査を開始する。

ご当地キャラアイドルカーニバルが開幕する。

『僕のヒーローアカデミア ILLEGALS ヴィジランテ』のアニメ第2期はここから始まり、原作第3話の冒頭ページおよび第31話から第33話までをアニメ化している。オープニングテーマは『CATCH!!!』、エンディングテーマは『Miss you』。

アニメ版のアダプテーションでは一般人とヒーローの「個性」使用の違いについて航一が語るシーン（元は第3話のエピソード）から始まり、前期の回想モンタージュを交えてヴィジランテに関するパートが大幅に拡張されている。航一が実際に新幹線に乗り遅れるシーンや、ファットガムがチンピラにたこ焼きを無理やり食べさせるシーンなど、原作では示唆されるにとどまっていたギャグ要素が視覚化されている。「ヴィラン工場」に関する話し合いは鳴神祭ではなく警察署で行われる変更がなされ、直正に対するミッドナイトのフォローの台詞が削除されている。モンキー・D・ルフィに似たマンガのキャラクターはアニメ用にデザインが変更された。