ルミリオン

物語は回想シーンから始まる。治崎廻と玄野針は研究の完成品である、個性を永久に破壊する弾薬を検分し、オール・フォー・ワンが表舞台から去った今こそが機は熟したと治崎は判断する。続く2つ目の回想では、トゥワイスと渡我被身子がヤクザに合流した後の気まずい同盟会議が描かれる。治崎は信頼を得るためマグネの件について謝罪するが、2人は調子を合わせようとせず、根本薫は「個性」真実吐きを用いて彼らの能力の詳細と、死柄木弔に裏切りの意図がないという保証を吐き出させる。入中常衣は、再び権力を取り戻すと誓う組織への敬意を払うよう説教しながら彼らを送り出す。

現在、トガの煽りがヒーローたちには出来なかった成果を挙げる。入中は頭に血が上って叫び声を上げ、潜伏場所を露呈させてしまい、ヤクザに対するさらなる挑発によって正確な位置を特定される。デクはシュートスタイルで天井を割って入り、相澤消太が「擬態」の個性を打ち消し、サー・ナイトアイが投げつけた超高密度シールで決着をつけ、緑谷出久が落ちてくる体を受け止める。ナイトアイは状況を正確に見抜く。入中は身内に売られ、ヒーローたちはその道具として利用されたのだと。

アジトの奥深くで、ルミリオンは治崎、クロノスタシス、そしてエリに追いつく。酒木泥頁が均衡感を狂わせ、根本が発砲して「透過」の説明を引き出し、さらに自身の個性でミリオの動機を抉り出し、一度見過ごした少年の自己満足に過ぎないと決めつける。しかしミリオは屈しない。自身の「個性」の特性により常に足元が覚束ない状態に慣れている彼は、酒木の妨害を振り払って「ファントム・メナス」で両者を打ち倒し、ボスの治崎へ向かう。彼は脚をエリの顔面に透過させてクロノスタシスを蹴り飛ばし、彼女を抱き寄せて「君のヒーローになる」と誓う。手袋を外した治崎はエリが自分の娘ではないことを認め、あとで修復すればいいと考えて床を棘の林に変え、彼女ごと突き刺そうとする。

追い詰められながらも挫けないミリオは、マントの陰にエリを隠して玄野の射線を遮り、治崎の名前を呼びながら叩きのめす。そして、非道な悪魔には誰もついてこないと計画への協力を拒んだ組長の記憶を呼び起こさせる。根本は完成した弾丸を手に這い戻り、透過できる標的に無駄撃ちするのではなくエリに向けて発砲する。ミリオは自らその弾丸の盾となる。個性を失い、目眩を起こし、圧倒的に不利な状況に陥りながらも、彼はクロノスタシスを敵に投げつけ、拳一つで治崎の腕を砕く。ただ意志の力だけで戦闘の最後の三分の一を持ち堪え、ついにデクが壁を破って駆けつけるのだった。

根本の「真実吐き」が初登場し、「個性」破壊薬が完成して実戦投入可能な状態であることが確認される。

トガの挑発によって潜伏場所を露呈した入中常衣をナイトアイ組が捕獲し、サー・ナイトアイは連合が入中を意図的に見捨てたことを見抜く。

通形ミリオが「ファントム・メナス」で酒木泥頁と根本薫を撃破し、治崎の手からエリを奪還してその腕を破壊するまでに追い詰める。

治崎はエリが自分の子供ではないと明かす。ミリオはエリを庇って完成版の「個性」消失弾を受け、永久に「透過」を失うが、個性を失った状態でも戦い続ける。

エピソードの終盤、デクが壁を破って室内に突入する。

本エピソードは原作漫画の第149話から第152話までの4話分をアニメ化したもので、死穢八斎會編に位置し、オープニングテーマはポラリス、エンディングテーマは航海の唄が使用されている。

ミリオの過去の回想がいくつかカットされているほか、親友が撃たれた瞬間に天喰環が異変を察知する描写も省略されている。根本が戦いへ這い寄る場面や、ミリオが個性を失った瞬間を締めくくったナレーションも採用されていない。勧誘会議での窃野トウヤの台詞はカットされた。その一方で、アニメ版では個性を失った後のミリオが治崎と戦う描写が追加されている。

著作権上の配慮により、すべての公式字幕トラックおよび英語吹き替え版では「ファントム・メナス（Phantom Menace）」が「ファントム・スレット（Phantom Threat）」へと変更された。