轟焦凍は通形ミリオの圧倒的な実力に驚愕する。相澤消太から戦いに参加するか尋ねられた焦凍は、仮免許のない自分には対戦する資格がないと言って辞退する。遠距離攻撃の生徒たちを倒したミリオは、近接戦闘を得意とする残りの生徒たちに狙いを定める。切島鋭児郎はその「個性」を単純な無敵能力だと考えるが、緑谷出久は水面下のカラクリを疑い、ミリオがどのように動こうとも最終的には直接攻撃してくる瞬間があり、そこが隙になると全員に告げる。鋭児郎はその洞察に感謝する。
ミリオは突進して地面へと潜り、出久の背後から出現する。出久は「フルカウル」のキックで迎撃するが、足はミリオをすり抜ける。ミリオは動きを読まれていたことに感心する。彼はすり抜けを続けながら出久の目を突く仕草を見せ、出久は目を閉じるが、指の突きはすり抜けを利用したフェイントであり、本命の一撃が出久のお腹に決まる。誰もが同じように対処してくると述べたミリオは、その対抗策に対するカウンターを鍛え上げていた。飯田天哉が声をあげるが、動く間もなくミリオに背後を取られて腹部を撃ち抜かれ、瞬く間にクラスの残りの生徒たちも同様の一撃を受けて沈む。
持ち直した生徒たちは、何もできなかった悔しさをにじませつつ、「個性」が凄すぎないかと尋ねるミリオの問いに同意する。ミリオは自らの「個性」が『透過』という1つだけであり、ワープのように見えた動きは単なるその応用だと説明する。地面を含め、あらゆるものをすり抜けることができる能力だという。地面へ落下した後に「個性」を解除すると、奇妙な現象によって即座に地上へと弾き出されるため、姿勢と向きを調整することで出現位置を狙えるのだと語る。芦戸三奈はそれをゲームのバグのようなものだと例える。
蛙吹梅雨がその「個性」をとても強いと言うと、ミリオは自分がそれを強くしたのだと答える。そのデメリットは甚大であり、「個性」の発動中は息を吸っても空気すら通り抜けるため肺に酸素が入らず、鼓膜は振動せず、網膜は光を捉えない。すべてが体を透過するため何の感覚も得られず、質量だけが残るため、残された唯一の感覚は落ちていく感覚のみとなる。基本的な使用でさえ一連の複雑な手順を要求される。それを可能にしているのは時間を先回りして周囲に先んじる「予測」であり、その予測は経験から生まれるのだと語る。
その経験こそが、今回この勝負を望んだ理由だと彼は述べる。インターン活動によって得たものこそが、「個性」を激変させ、トップへと昇り詰める糧となったからである。クラスの生徒たちは、ヒーローインターンが職場体験とは比べものにならないほど本格的なものであることを理解し始める。出久は、これほど重いリスクを抱えた「個性」が凄まじい執念によって克服されたことに驚嘆する。生徒たちが感謝を伝えると、ビッグ3は引き返していく。その道中、誰も傷つけずに終えたことに感心した波動ねじれから印象に残った者がいたか問われ、ミリオは初手を読み切って対処してきた出久の名を挙げる。
寮「ハイツ・アライアンス」では、女子生徒たちがインターンについて話し合っており、八百万百は相澤から進行の許可が出ていると説明する。出久はグラントリノに電話して受け入れを頼むが、時間がないという理由で断られる。グラントリノは代わりにオールマイトを頼るよう助言する。体育祭のコネを活用したいと出久が言うと、グラントリノはコネは実際にそれを得た者にしか意味がないと返し、オールマイトならかつてのサイドキックをはじめ紹介できる人物がいくらでもいるはずだと伝える。
別の場所では、パソコンに向かう男が容疑者の動向に関する報告を受ける。男が報告を求めると、調査対象である敵組織の首領オーバーホールが敵連合に接触してきたという知らせであった。トゥワイスの引き合わせにより、オーバーホールと死柄木弔が対面を果たし、死柄木はその引き合わせに満足する。
『僕のヒーローアカデミア』第124話『胎動!! インターン編』では、通形ミリオが1年A組全員の撃破を終えて自身の『個性』が『すり抜け』であることを説明する。一方、グラントリノは緑谷出久からのインターンの依頼を断り、代わりにオールマイトのもとへ行くよう促す。
通形ミリオの「個性」は「透過」であり、地面を含めたあらゆるものをすり抜けることができますが、発動中は息もできず、音も聞こえず、触覚も視覚も失われるため、安全に使用することが非常に困難です。
グラントリノは時間がないことを理由に緑谷出久のインターン要請を断り、代わりにオールマイトの元サイドキックを紹介してもらうようオールマイトに頼むよう告げる。
トゥワイスは死穢八斎會の若頭であるオーバーホールを死柄木弔のもとに連れていき、敵連合と警察が捜査していた犯罪組織を結びつける。
サー・ナイトアイとバブルガールの両名が『僕のヒーローアカデミア』第124話で初登場します。
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