狼煙

上鳴電気、芦戸三奈、切島鋭児郎、砂藤力道、瀬呂範太の5人は、危機対応の補習を受けるため相澤消太によって室内へと連行され、同じく補習を受ける物間寧人と合流する。だが授業が始まる前にマンダレイのテレパシーが割り込み、襲撃の発生をすべての大人と生徒に警告する。相澤は補習組をブラドキングに任せて外に出るが、状況は厳しく、突如として荼毘がその隣に現れる。このヴィランは感情に流されているとイレイザー・ヘッドを嘲笑し、応援を呼ばせる前に炎で包み込み、自分たちの目的は彼らではないためプロヒーローを遠ざけるよう告げる。

林の向こうでは、マグネが虎の前でピクシーボブの命を盾に取る中、スピナーが自分とマグネを敵連合開闢行動隊のメンバーだと名乗る。スピナーは、彼女が生き残るかどうかはステインの粛正の基準次第だと言い、引き下がるよう命じる。その名を聞いて疑問を抱く飯田天哉に対し、スピナーは彼をステインの聖戦を終わらせた少年だと見抜き、多数の武器を束ねた大剣を広げて、その思想を継ぐと宣言する。虎はピクシーボブに傷を負わせたことを許せないと怒るが、スピナーはヒーローに幸せな人生など約束されていないと返す。マンダレイはラグドールが生徒たちを保護していると告げ、飯田を先頭に1年A組を避難させようとする。緑谷出久は彼女のもとに残り、ヴィランたちの本当の狙いを伝える。

煙が立ち込める奥深くでは、拳藤一佳が「大拳」を使って小大唯と気絶した骨抜柔造を引きずりながら走り、八百万百が用意したマスクを装着した鉄哲徹鐵や塩崎茨と遭遇する。泡瀬洋雪は1年A組の一部を1年B組の避難場所へと誘導していた。鉄哲は予備のマスクを配った後、一緒に撤退することを拒否する。彼は拳藤にその理由を語る。1年A組が先を行っているのは次々と危機に見舞われそれを経験に変えてきたからであり、他者を脅かすものから逃げ出す者はヒーローを名乗る資格などないのだと。彼はヴィランを倒すと誓い、塩崎のことを拳藤に託す。

別の場所では、マスキュラーが出水洸汰を追い詰めていた。マンダレイの声は彼のもとに駆けつけられないことを謝罪し、施設へ逃げるよう伝える。ヴィランは少年の帽子をからかいながらマスクを脱ぎ捨てるが、その左目を切り裂く傷跡が洸汰にすべてを悟らせる。彼は「ウォーターホース」殺害事件のニュース報道で見覚えのあるその顔を認識し、恐怖でその場にすくんでしまう。出久は間一髪で駆けつけて攻撃から洸汰を救い出すが、転倒した拍子にスマホが壊れ、彼がどこにいるのか誰にも分からず、助けも来ない状況になる。両親の仇と少年の間に立ち、出久は何があっても彼を救うと誓い、「フルカウル」を発動させる。

マンダレイの警告が全員に届き、相澤は外に出た直後に荼毘の襲撃を受けるが、ブラドキングは施設内で補習生たちの警護に残る。

スピナーは自らをステインの継承者と名乗り、虎とマンダレイに対して継ぎ接ぎの大剣を誇示する。

鉄哲は施設への撤退を選ばず、その場に残って戦うことを決意する。

洸汰はマスキュラーと遭遇し、彼が両親を殺害した男であると気づく。出久が割り込み、彼と戦う覚悟を決める。

表紙には切島、芦戸、上鳴、砂藤、瀬呂、相澤、物間、ブラドキングが登場する。本話はアニメ第42話でアニメ化されている。

相澤を襲撃した荼毘は本人ではなく分身である。ここでは2つの戦闘が幕を開ける。イレイザー・ヘッドとブラドキング対荼毘の分身、そして出久対マスキュラーである。

堀越の作者コメントでは、年末年始の休みにようやく『アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン』（Avengers 2）を観ることができたと述べられている。