2つの別々の狩りが1つの名前に収束する、第2部のストーリーライン。古い師匠を捨てたサスケは兄を殺すためにチームを集め、一方ナルトの部隊は、その痕跡が彼らを失った友人に導くことを望んで同じ獲物を追跡する。
アニメでは「師の予言と復讐」として知られるこのストーリーラインは、第38巻から第40巻にかけての第343話から第367話を走り、『Naruto -ナルト- 疾風伝』の第113話から第118話、そして第121話から第126話に適合している。漫画は「暁討伐任務」から、アニメは「三尾出現」から到達し、両方とも「自来也豪傑物語」へと続く。その二重の筋は、うちはサスケとうずまきナルトが、それぞれ異なる理由でうちはイタチを見つけるために出発する様子を追っている。
学ぶことは何も残っていないと宣言し、サスケは病み衰えた大蛇丸を攻撃し、彼に衰えつつある体を放棄させ、蛇のような真の姿を現させる。毒で弱った若者が強制的な器の転生のために丸呑みにされたとき、サスケは代わりに自身の目でその次元を掌握し、術をその術者に返し、大蛇丸を破壊したままにする。その後、彼は水月を解放し、感知タイプの香燐を勧誘し、不安定な重吾を服従させ、兄を殺すという単一の明言された目的を持つ「蛇」と名付けたチームを結成する。
木ノ葉では、大蛇丸の死の知らせは、ナルトとサクラにサスケが今度はイタチを狩るだろうと確信させ、そのためカカシ班と第8班は年上のうちはを捕らえ、彼を追って彼らの友人に向かうことを決意する。カブトは暁に関する書類を渡すためにナルトのグループを妨害し、少年が彼自身の道を見つけるのを手伝ってくれたことに感謝し、彼が大蛇丸の遺体の一部を彼の体に融合させたことを明らかにする。両陣営が情報を集めるために散開する中、2つの狩りは同じターゲットに接近し始める。
デイダラとトビがサスケを待ち伏せし、デイダラがイタチの写輪眼に敗れた後、暁に押し込められたことを思い出す、爆発物の長引く決闘が続く。限界まで追い詰められ、デイダラは自らを生きた爆弾に変えるが、サスケはマンダを盾として口寄せし、蛇を犠牲にしてはるか遠くへテレポートすることで脱出する。他の場所では、イタチは2つの分身を派遣し、1つはサスケとの絆についての短い幻術の会話でナルトを罠にかけ、もう1つはサスケをテストした後、近くのうちはの隠れ家へと彼を導く。
両チームはその会合場所に向けて前進する。ナルトのグループはトビによって足止めされ、一方鬼鮫は「蛇」の残りのメンバーの気を引くために介入し、水月に鮫肌を巡って彼と戦わせる。仲間たちが引き止められる中、サスケは一人で歩き続け、狩り全体が向かってきたイタチとの対決に備えて心を決める。
イタチ追跡任務アークは、うちはイタチを狙う二つの別々の追跡劇を描く。サスケは大蛇丸を倒した後、兄を殺すための新たなチームを結成する一方、ナルトとカカシ班はイタチを先に捕らえ、その手がかりからサスケを見つけ出そうとする。アークは両陣営が同じアジトに集結し、サスケがついに兄と対峙する準備を整えたところで終わる。
サスケは大蛇丸からもう学ぶことは何もないと宣言して直接襲いかかり、弱っていた大蛇丸は蛇の本性を現して強引に体を乗っ取ろうとするが、サスケは逆に自らの瞳の力で主導権を奪い、大蛇丸を完全に滅ぼす。
大蛇丸を倒した後、サスケは水月を解放し、探知型忍者のカリンを勧誘し、凶暴な重吾を従わせて、兄イタチを殺すという唯一の目的を掲げたチーム「蛇」を結成する。
ナルトとサクラは、大蛇丸が死んだ今サスケは必ずイタチを狙うはずだと考え、カカシ班と第8班でイタチを先に捕らえ、それを使ってサスケの居場所を突き止めようと決意する。
デイダラとトビは長引く爆発物での死闘でサスケを襲撃し、デイダラが自らを生きた爆弾に変えると、サスケはマンダを盾として召喚し、蛇を犠牲にして瞬間移動で脱出する。
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