オリジナル版NARUTOのアニメのこのアニメオリジナルシリーズは、紅が第八班から離れた理由をナルトが突き止める姿を追う。その中心にいるのは、不安定な血継限界が致命的な第二の人格を宿している幻術の天才、鞍馬八雲である。
オリジナル版アニメNARUTO-ナルト-の第203話から第207話にまたがるこのシリーズは、木ノ葉事案回収任務に続き、貴重な遺物護衛任務と丸鉄護衛任務の前に位置する。天賦の才を持つ若い幻術使いである鞍馬八雲と、紅が第八班の指導から離れた理由を中心に描かれている。
一人で修行中、ナルトは木ノ葉を描く少女に出会うが、彼女が村に落ちる稲妻を描き加えると、数分後に火影邸が本当に炎上する。医療忍者と暗部が少女に薬を嗅がせて連れ去り、帰宅したナルトは紅が第八班の担当上忍を辞任したことを知る。さらに深く探ると、サクラからその原因が紅の元教え子である鞍馬八雲であり、彼女の幻術に対する天賦の才が類を見ないものであることを聞かされる。
紅に変装したナルトは鞍馬邸に忍び込み、心臓を刺された紅の絵など不気味な絵を発見する。その光景に恐怖で満たされるが、その後薬を嗅がされて意識を失う。夢の中で彼は過去を垣間見る。八雲は忍になることを熱望していたが、紅は代わりに彼女の力を封印した。かつて幻術で名を馳せた鞍馬一族は、八雲の両親の死後衰退しており、彼らの稀有な血継限界は、訓練せずに放置するには危険すぎると判断されたのである。
ナルトはマイト・ガイ、サクラ、そして第八班と合流し、彼女の力が不安定になっていることを恐れる叔父の雲海を含む彼女自身の同族から八雲を守る。間一髪で彼女のもとにたどり着き、彼らは雲海から真実を知る。八雲の血継限界は、現実の、あるいは致命的な危害を加えるほど鮮明な幻術をかけることができ、適切な訓練を行わないと、「イド」と呼ばれる第二の怪物のような人格を生み出してしまう。そのため、三代目火影と紅は、その闇の心が主導権を握る前に彼女の力を破壊することを決意したのだった。
玖麻八雲は幻術の天才で、彼女の一族の血統が「意動」と呼ばれる危険な第二人格を生み出しかねないと判明したため、クレナイと三代目火影によってその力を封印されました。しかし八雲は最終的に自らその内なる闇と対峙し、打ち破ります。
クレナイは三代目火影の命により八雲の幻術の力を封印しました。彼女の一族の血統は実際に人を傷つけ、時には命を奪いかねないほど強力であり、制御不能な第二人格を生み出す危険もあったためです。
玖麻八雲の夢は忍者になることでしたが、一族の不安定な血統の危険性を恐れたクレナイは、彼女を修行させる代わりにその力を封印してしまいました。
雲海は八雲の叔父で、当初は彼女の力の増大を恐れていましたが、最終的には自らを犠牲にし、重傷を負いながらも里全体にかけられた幻術を打ち破り、ナルトの脱出を助けます。
クレナイが第8班の担任を辞退するのは、三代目火影からかつての教え子である玖麻八雲を見守る任務を与えられたためで、玖麻八雲救出任務編の終わりまでにその任務を果たし、再び第8班の担任へと戻ります。
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