危険な任務！波の国への旅！

火の国の大名の妻の逃亡したペットであるトラの回収を終えたばかりの第七班は、次の任務のために火影の執務室へと戻る。三代目火影は子守りやお使いなど、危険度の低い雑用を次々と読み上げるが、うずまきナルトは些細な仕事を追い続けることを拒否し、本物の忍者にふさわしい任務を要求する。イルカは未熟な下忍は皆小さなことから始めると注意し、三代目火影はより困難な任務はより大きな危険を伴うと強調する。少年の主張を面白がった三代目火影は、第七班にCランクの任務を与える。それは、波の国へ向かうベテランの橋造り職人であるタズナの護衛であった。タズナは子供に守られることを鼻で笑うが、彼らと一緒に旅することに同意する。

道中、二人の霧隠れの忍が道端の水たまりから現れ、はたけカカシを手裏剣の付いた鎖で巻き込み、彼を八つ裂きにする。先生が死んだと思い込み、うずまきナルトは恐怖で凍りつき、うちはサスケが彼を救うために飛び込む。襲撃者は二手に分かれ、一人がタズナに飛びかかると、春野サクラが立ち塞がり、うちはサスケが彼女を援護するために動くが、そこへはたけカカシが再び現れ、二人をあっさりと制圧する。うずまきナルトは毒の塗られた籠手から浅い傷を負っただけだった。はたけカカシは、乾燥した晴れた日に水たまりがあることを不審に思い、変わり身の術で最初の奇襲から逃れたことを明かす。

はたけカカシはうちはサスケと春野サクラの度胸を称賛するが、うずまきナルトが凍りついてしまったことへの失望を口にする。彼は敵が誰を狙っているのかを知るためにわざと手加減したと説明し、彼らの獲物がタズナであったことを確認する。つまり、依頼人が任務の本当のランクを隠していたのだ。春野サクラはリスクとうずまきナルトの傷の両方を理由に任務を放棄するよう促すが、うずまきナルトは代わりにクナイで毒をえぐり出し、二度と逃げたり怯んだりせず、うちはサスケに遅れをとらないことを誓う。はたけカカシが手に包帯を巻いていると、九尾の妖狐のおかげですでに傷口が塞がっていることに気づく。遠く離れた場所では、犯罪組織のボスであるガトーが失敗についてザブザを叱責しており、剣士は刃を振り上げて彼を黙らせ、自らタズナを始末すると誓う。

第七班はトラの回収任務を完了し、橋造り職人のタズナを護衛するCランクの任務を割り当てられる。鬼兄弟が水たまりから一行を奇襲し、はたけカカシを殺害したように見せかけるが、うちはサスケが凍りついたうずまきナルトを救う。変わり身の術を使っていたはたけカカシは二人を捕らえ、タズナが任務の本当の危険性を隠していたことを暴く。うずまきナルトは手から毒を切り出し、二度と引き下がらないと誓う一方で、彼の傷は九尾の妖狐の影響で治癒していく。ガトーはタズナを排除するようザブザにプレッシャーをかけ、ザブザは自らその仕事を引き受ける。

波の国を舞台にしたプロローグ編に属するこのエピソードは、漫画の第9話、第10話、第11話を適応している。日本では2002年11月7日に、英語圏では2005年10月8日に放送された。オープニングテーマはR★O★C★K★Sで、エンディングテーマはWindである。英語の吹き替え版では、うずまきナルトが自身の手にクナイを突き刺すシーンが大幅に検閲され、ショットがフリーズフレーム化されて色調が変更され、刃と血がデジタルで削除された。これらの編集は、後のエピソードでその瞬間の回想シーンが流れるたびに再利用された。