新章突入！中忍試験だってばよ

波の国での任務を終え、第7班は木ノ葉隠れの里への家路につく。その任務でサスケに命を救われたにもかかわらず、ナルトの彼に対するライバル心は連携をさらに悪化させ、サスケを上回ろうとする彼の絶え間ない衝動がその後の任務を台無しにしてしまう。今日のチームワークは絶望的だと判断したカカシは早々に切り上げ、彼らを解散させる。帰り際、サスケはナルトにただ強くなれとぶっきらぼうに告げ、少年たちが別々に訓練することを提案していたサクラに対しては、ナルトよりもさらにひどいと切り捨てる。

木ノ葉丸と彼の友人であるウドンとモエギがナルトの後をつける。その後の悪ふざけの最中、木ノ葉丸は訪問中の忍と衝突して暴言を吐き、命の危険にさらされる。ナルトは見知らぬ男に飛びかかるが、見えない攻撃によって倒される。よそ者が木ノ葉丸を殴ろうとした時、サスケが的確に石を投げて介入し、少年を手放させる。その後、二人目の新入りが現れ、仲間にふざけるのをやめるよう命じる。

一方、里の上忍たちは三代目火影の傍らに集結し、火影は7日後の7月1日に中忍試験を開始すると宣言する。豆知識として、ナルトがドアの鍵に使っているものは、カカシの忍犬であるパックンを模した形をしている。このエピソードは中忍試験編に属し、第34話を翻案している。オープニングテーマはR★O★C★K★S、エンディングテーマはWindである。日本では2003年2月20日に、英語版では2006年1月21日に放送された。