サスケのいない里

自来也の好奇心に追い詰められたサスケは、蝦蟇仙人の詮索を単なる冗談として払いのける。最終的に二人は理解に達する。自来也は訪問者の正体の謎を追求しないことに同意し、その代わりにサスケが敵について共有できるすべての情報を受け取る。サスケは、自来也が貸してくれた封印術がウラシキのチャクラ強奪を防いだことを評価し、敵が彼でも感知できる時空間忍術を操り、さらに隠された術を持っている可能性があると警告する。

その話し合いから離れ、ナルトとボルトは以前の緊張を振り払い、修業を再開し、後に一楽へラーメンを食べに向かう。どんぶり越しに、ボルトは話をサスケの方へと向け、ナルトはうちは一族の崩壊と、かつて孤独がサスケを大蛇丸の元で力を求めるように駆り立てた経緯を語る。彼はサスケと共有する絆を、これまで持った中で最も兄弟に近いものだと表現し、サスケを里に連れ戻すためにこれほど激しく修業している理由を語る。

自来也はウラシキを封印する機会を企て始め、一方敵は次なる一撃の準備を進める。ナルトの、修業に木の葉の集中力修業を組み込むというアイデアが、ボルトの成果を向上させる。春野サクラは、サスケが落とした、サラダとサスケの名前がまだ見える汚れの付いたメモを見つけて真実に近づきかけるが、ボルトがうまくごまかして彼女の疑念をそらす。

ウラシキがナルトとボルトの修業に直接テレポートしてくると、その平和は終わる。彼を感知したサスケと自来也が駆けつけるが、ウラシキは奪ったサスケ自身の火遁と雷遁を彼に投げ返し、サスケを嘲笑する。自来也の奇襲の試みは事前に読まれ、ウラシキは彼の目でこれから起こることを垣間見ることができると豪語しながら、自来也を釣竿で貫く。

このエピソードは、ボルトとサスケがナルトの青年期の過去に取り残されるタイムスリップ編に属する。それは、サスケが以前ウラシキと衝突した際にチャクラの一部を奪われ、完全に回復していなかったことに基づいており、敵はその弱点をすかさず突いてくる。この章は「Teenage Dream」で始まり、「Wish On」で終わる。