暁の侵攻

飛段がジャシン教の儀式を終えると、ゼツが捕らえた二位ユギトを基地へ運ぶために到着し、二人が時間を無駄にしていることを叱責する。暁の金を管理し、何よりも富を重んじる角都はその非難を意に介さず、別の人柱力を狩るために飛段と共に火の国へと向かう。彼は火ノ寺へ迂回し、封印された壁を引き裂き、そこで僧侶の地陸が3000万両の賞金がかかった元守護忍であることを認識する。

地陸は寺の究極の術で彼らの襲撃を迎え撃ち、戦況が彼に不利になるまですべての攻撃を退ける。角都の承諾を得て飛段が彼を切り倒すが、角都は賞金を請求できるように死体は判別可能な状態にとどめるべきだと主張する。僧侶の仙読だけが生き残り、大虐殺の知らせを木ノ葉へと伝える。

退院したばかりのナルトは、カカシとヤマトの下で修行を再開する。彼は葉っぱ切りの練習をするために大量の影分身を出すが、彼らの蓄積された疲労が自分に流れ込んで気絶してしまう。回復後、彼はヤマトが作ってくれた橋の上に立ち、自身のチャクラを風に変換して滝の流れを切り裂くという次の段階へと進む。

ヤマトはナルトが通常の数ヶ月ではなく数時間で葉っぱ切りの段階を完璧にしたことに驚嘆し、カカシはそれがサスケの進歩すら上回っていると指摘する。サスケに追いつくという目標に燃えるナルトは、もっと広い場所を要求し、カカシはさらに多くの分身を使って修行できるように、ヤマトにさらに2つの滝を上げさせ、橋を長くさせる。

このエピソードは「暁討伐任務」編の中の第314話と第318話を翻案している。角都は3000万両の報酬を請求するために、地陸の死体を火の国の換金所へと運ぶ。オープニングテーマは『ブルーバード』であり、エンディングテーマは『Broken Youth』である。