天照！

うちはイタチが弟の眼をえぐり取っているように見えたものは、精神への罠であったことが判明する。サスケは右の写輪眼を失い、左眼も危うく奪われそうになり、呪印の片翼だけで辛うじて身を守るように見えたが、その一連の光景が消え去り、月読であったことが露見する。サスケが通常の写輪眼で万華鏡写輪眼の幻術を打ち破ったことは、イタチとそれを見守るゼツの双方を驚愕させる。黒ゼツはこれを純粋な熟練度の差であると説明し、達人の投げる石が素人の投げる手裏剣を凌駕することに例える。

眼への負担からイタチが崩れ落ちる中、サスケは一対の風魔手裏剣の封印を解き、二つ目を一つ目の影に隠して投擲し、さらにワイヤーで兄へと引き寄せて命中させる。イタチらしくない動きの鈍さは、月読の代償である視界のぼやけによるものだった。サスケは彼を嘲笑し、巨大な火球で押し込んだ後、千鳥を手に上空へ追撃し、天井に穴を開ける。

二人は屋上で火遁を交え、やがてイタチが右眼から天照を発動させる。その消えない黒炎はサスケのオレンジ色の炎を飲み込み、彼を焼き尽くし始める。サスケは自らの抜け殻を残して脱出するが、これは大蛇丸を取り込んだことで得た能力であった。彼は最後のチャクラを竜の形をした炎へと注ぎ込み、天井を突き破って放つがイタチには外れる。弟の力を使い果たしたと判断したイタチは決着を宣言するが、サスケは雨雲が集まる中で不敵に笑い、自分の次の術はあの炎と同じように避けることはできないと警告する。

サスケは通常の写輪眼を用いてイタチの月読を打ち破り、傍観するゼツを驚かせる。彼は、月読がイタチの眼に残した視界のぼやけを利用し、隠された風魔手裏剣とワイヤー操作による攻撃を命中させる。イタチは天照を放ち、サスケは大蛇丸を取り込んで得た抜け殻の能力で黒炎から逃れる。最後のチャクラを竜の頭の形をした火炎弾に使い果たしたサスケは、その後、集まる雨雲を呼び寄せ、回避不能なとどめの一撃を予告する。

本エピソードは「師の予言と復讐の章」に属し、原作の第388話から第390話を映像化したものである。日本での放送日は2009年11月26日で、英語圏では2012年7月10日に放送された。オープニングテーマはSign、エンディングテーマはIt Was Youである。最後に現れた嵐はサスケの「麒麟」の布石となっている。