サスケとイタチの長きにわたって約束された対決がこの第二部の長篇を牽引し、一つの死と、サスケが信じていたすべてを覆す衝撃的な秘密をもって幕を閉じる。それと並行して、悲しみに暮れるナルトは恩師の最後の言葉を解読し、仙術を習得するための旅に出る。
アニメでは「師の予言と復讐の章」として知られるこの長篇は、サスケと彼の兄であるイタチの激突を中心に据えている。第二部の第42巻から第44巻まで続き、「自来也豪傑物語」の後を受けて、兄弟の決闘、うちは一族の隠された真実、そしてナルトの哀悼を一つに織り上げている。
サスケはうちはのアジトまでイタチを追跡し、彼らの戦いは何層もの幻術と属性の応酬、天照に対する豪火球、嵐を利用した麒麟、そして十拳剣を振るうイタチの須佐能乎へと移行していく。その刃は、失敗した乗っ取り以来サスケの体内に潜み、彼の中から飛び出してきた大蛇丸を封印する。イタチは明らかに隠された病を抱えながらも押し進み、ついに力尽きた弟にたどり着いたとき、ただ彼の額を小突き、謝罪をつぶやき、立ったまま絶命する。
サスケが目を覚ますと、マダラを名乗り、本当の物語を提供しようとするトビが待っていた。彼はうちはと千手との古い戦争、木ノ葉の創設、そしてマダラの離反について語り、イタチがクーデターを防ぐために里の上層部の命令で一族を虐殺し、幼い弟だけを生かしたことを明かす。悪党どころか、イタチはサスケと木ノ葉の両方を守るために悪名を背負っていたのだった。その事実に打ち砕かれたサスケは、自身の小隊を鷹と改名し、兄を利用した里を滅ぼすことをその目的に据える。
一方、悲嘆に暮れるナルトは、雨隠れの里で自来也がペインに敗れたことをフカサクから知らされる。出産を控えた紅を訪ねることで彼は落ち着きを取り戻し、自来也が死に際に残した暗号の解読を手伝い、ペインの本体が隠されているという手がかりを発見する。フカサクの呼びかけに応え、ナルトは妙木山へと旅立ち、仙人モードを解放する過酷な修行に耐え、螺旋手裏剣を改良し、戦闘中にその状態を維持する方法を考案する。
兄弟宿命の戦い編は、漫画の第384話から第412話にあたり、コミックス第42巻から第44巻に収録されている。アニメでは『NARUTO -ナルト- 疾風伝』の第134話から第143話として描かれる。
サスケとイタチの戦いは幻術と忍術の応酬で激化し、最終的にイタチの須佐能乎が十拳剣を用いて、サスケの体から飛び出した大蛇丸を封印する。その後イタチは倒れ、力尽きた弟の額に指で触れて謝罪し、立ったまま息を引き取る。
トビはサスケに、イタチが村の長老たちの命令でクーデターを防ぐためにうちは一族を殺害し、弟であるサスケだけを見逃したのだと告げる。これにより、イタチがサスケと木ノ葉隠れの里の両方を守るために汚名を背負っていたことが明らかになる。
フカサクから自来也がペインに敗れたと知らされたナルトは悲しみに暮れるが、師の残した遺言を解読する手助けをし、その後妙木山へ向かい、過酷な修行の末に仙人モードを会得する。
イタチについての真実を知った後、サスケは自分のチームを「鷹」と改名し、兄を利用した村を滅ぼすことに目的を定める。その後、トビの命令で八尾の器であるキラービーを追う鷹を率いることになる。
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