クラスメイトのボルトを観察するミツキの静かな人物考察が展開され、彼は火影の息子を突き動かすものは何なのか、スミレからいのじんに至るまであらゆる人物に問いかける。ボルトの家での夕食と、ナルトの不在に対する辛辣な怒りの爆発によって、ボルトがなぜ身近な人々を見捨てることを拒むのかが、ついにミツキに明らかとなる。
深夜、ミツキは最近の騒動について白蛇を通じて協議し、根の遺産と容疑者について言及し、培養槽の中で目覚めた時のことを思い出す。アカデミーでは、教官たちが生徒たちを3人1組にして障害物コースに放つ。ボルトとミツキは苦戦するデンキを助けるために立ち止まり、その過程で時間を消費するが、シノはゴールしたグループが仲間を見捨ててそうしたという理由で、すべてのグループを不合格にする。木ノ葉丸とモエギは将来自分たちの下で働くかもしれない生徒たちを視察に訪れ、どのフォーメーションが最も効果的か試すよう生徒たちに促す。
ボルトが他人に与える影響力に興味を持ったミツキは、シカダイになぜデンキを助けたのかと尋ね、ボルトがイワベエに算数を教えるのを見る。いのじんはボルトが火影の息子以上の存在として見られるためにどれほどの努力をしているかを指摘し、ミツキはその疑問をスミレにぶつける。スミレはボルトを楽しい人と呼び、自分の家族が全員いなくなったことや、亡き父の技術に決して及ばないことが不安の原因であると打ち明ける。
ボルトの家に夕食に招かれたミツキは、ヒナタが彼らを食卓に呼ぶ前に、ボルトがナルトについてどう感じているかを正確に探ろうとする。ナルトとミツキは自己紹介をするが、火影室ではシカマルが事件に関連するチャクラの痕跡を報告し、サイが調査に向かったことを伝える。ナルトの影分身が消え、本物の火影が食事の席を立ったことで、ボルトは不満を爆発させて飛び出してしまう。
ミツキはボルトがなぜ人を惹きつけるのかを探ろうとする好奇心旺盛なクラスメイトで、奈良シカダイ、山中イノジン、掛江スミレにボルトについて尋ねたのち、彼を理解するためにボルトの家での夕食に加わる。
ミツキは他人を惹きつけるボルトの魅力の正体を理解したいと考え、シカダイになぜ雷門デンキを助けたのかを尋ね、ボルトがイワベエを指導する様子を観察し、スミレとイノジンにはボルトの本質について尋ねる。
ミツキはボルトが本当はナルトのことをどう思っているのか探ろうとするが、ナルトの影分身が解けて本物の火影が仕事に戻ってしまい、夕食は途中で終わってしまい、ボルトはいら立って外へ飛び出してしまう。
ボルトは、火影の帽子を被って以来ナルトが家族をないがしろにしてきたと不満をぶちまけ、自分は父がそうしてきたと感じるように、大切な人々を決して見捨てないと誓う。
ボルトの爆発した思いはミツキの中に眠っていた、親が似たようなことを言っていた記憶を呼び覚まし、ついにボルトを理解したミツキは、里を悩ませている幽霊騒動の裏に誰がいるのか知っていると打ち明ける。
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