参上！うずまきナルト

12年前、恐ろしい九尾が木ノ葉隠れの里を襲い、多くの忍がそれと戦って命を落としたが、四代目火影は自らの命と引き換えに、その獣を生まれたばかりの少年の体内に封印することで暴走を食い止めた。現在、その少年はうずまきナルトへと成長し、火影岩に刻まれた顔に落書きをしたばかりのトラブルメーカーとなっている。村は彼を蔑むが、長年の虐待により家族も友人もいない彼は、怒りによる注目でさえも吸収してしまう。

いつか火影になるという豪語にもかかわらず、ナルトは単純な分身の術すらできず、その失敗のためにアカデミーを卒業できずにいる。彼の教師であるミズキは、封印の書を盗み出し、そこに隠された術の一つを習得すれば合格できるという近道を彼に持ちかける。

ナルトが巻物を持ち去った後、うみのイルカが彼を見つけ出し、少年はミズキが自分を嵌めたことに気づく。ミズキが巻物を要求すると、イルカはナルトにそれを手放さないよう警告し、嘘を暴く。ミズキは反撃として、里が隠し続けてきた秘密、すなわち九尾が誕生時にナルトの体内に封印されたこと、そしてそれが全員が彼を憎む理由であることを暴露し、その獣が両親を殺したのだからイルカこそが彼を最も憎むべきだとさえ主張する。

イルカはその残酷な言葉を否定し、獣の暴走をその子供のせいにしたことは一度もなく、孤児として自らも注目を渇望していたため、ナルトの痛みがわかると語る。教師の信頼に心を動かされたナルトは、習得したばかりの多重影分身の術を解き放ち、ミズキを圧倒する。その高度な術に感銘を受けたイルカは、自身の額当てをナルトに結びつけ、いつか本当に火影の地位に到達できるかもしれないと告げる。

第一話では通常のオープニング映像が省略され、プロローグの後にタイトルのみが表示され、落書きされた火影岩での追跡劇の間にテーマ曲が流れる。アニメでは、分身の試験中にシカマル、いの、サクラがナルトの後ろに座っているが、漫画ではそこに名もなき生徒たちが配置されていた。英語吹き替え版は当初TV-Y7-FVというレーティングで放送されたが、このシリーズで再び使用されることはなく、編集版ではイルカの鼻血から血が取り除かれた。このエピソードは第1話を適応し、プロローグである波の国編の幕開けとなり、日本では2002年10月3日に、英語版では2005年9月10日に放送された。