下忍激突！新人9人全員集合！

第七班が試験会場に足を踏み入れる前に、カカシは彼らを呼び止め、隠していた事実を説明する。それは、メンバー全員が参加を選択しない限り、誰一人として中に入ることは許されなかったということである。彼は幸運を祈り、彼らを見送る。中では、木ノ葉の9人の新人たちが互いを見つけ、大声で興奮したおしゃべりを始めるが、親切な年上の受験生である薬師カブトが、周囲にひしめくベテラン忍者たちを刺激する前に声を落とすよう彼らに促す。

カブトは一行に試験の仕組みを説明し、忍識札を取り出して、我愛羅とロック・リーの両方に関する詳細をサスケに提供する。彼は部屋にいるほぼ全員がそれぞれの里から選抜されたエリートであると警告し、その言葉は新人たちを動揺させる。ナルトは誰にも負けないと大声で宣言することで緊張をはねのけるが、それは群衆から警戒と苛立ちの入り混じった反応を引き起こす。彼らの故郷をちっぽけな里だと見なすカブトの言葉に刺激され、音隠れの忍者三人組が彼に飛びかかる。攻撃は外れたように見えたにもかかわらず、カブトの眼鏡は砕け散り、彼に吐き気が襲いかかる。第一の試験官である森乃イビキが試験官たちと共に到着して騒ぎを止め、試験の第一段階が始まる。

このエピソードは中忍試験編の一部であり、第38話から第40話を翻案したものである。ここではどちらの里も下忍を参加させていないにもかかわらず、雲や霧の額当てを身につけた背景の受験生を見つけることができる。音忍の攻撃に使用された効果音は、後に螺旋丸の音として再利用されることになる。日本での放送日は2003年3月13日で、英語版は2006年2月11日に放送された。