朝食時、ボルトはカワキが火影室での予定された会議のために起きていないことに気づき、ヒナタは彼にカワキを起こすよう頼む。ボルトもヒマワリもその役割を望まなかったため、ボルトがじゃんけんに負けてそれを行う。火影室で、ナルトとシカマルは、カワキはすでに実力があるため、通常の方法で卒業させるよりも、第七班以外の班との任務で彼がどのようにやり遂げるかを観察したいと説明する。乗り気でないカワキは第五班とのDランク任務を引き当て、途中で居眠りをしてしまい、グループとの関係を悪化させる。
任務が終わると、カワキは一人で忍術の練習をする。家に向かう途中、彼はイノジンとシカダイからのトランプの誘いをあしらう。雷バーガーでは、ボルトの友人たちがカワキについての不満を交わし、彼が忍に向いているのか疑問を呈し、家に戻るとボルトとカワキは任務を遂行することやチームメイトと協力することについて口論になる。
翌日、カワキは第十五班との任務中に再び摩擦を引き起こす。ナルトとシカマルは彼が他人とうまくやれない問題を考慮し、Cランクの護衛任務なら彼のやる気を引き出せるかもしれないと判断し、感知部隊を支援する間イノジンの穴埋めとして彼を第十班に配置する。これが下忍の地位を得るための彼の決定的なテストとなる。カワキは自身を忍の生活には不適格だとあっさりと言い放ち、そもそもそれを望んでいるのかどうかさえまだ決めかねている。彼が去った後、シカマルは彼の体内にある殻の技術のために狙われることを恐れ、彼を里の外へ送り出すことを心配するが、ナルトはカワキをいつまでも保護しておくことはできず、彼を守ってくれる友人が必要だと主張する。
観音寺スイカがカワキの任務報酬を支払い、彼はそれをたい焼きに費やす。家でヒナタは心配するボルトに対し、カワキが買ってきたたい焼きを見せながら、カワキは長年捕らわれの身だったため温かさに戸惑っているのだと示唆する。その夜、カワキはサラダが修行しているのを見つけ、彼女の動機を聞く。翌朝、彼は護衛任務に遅刻して現れ、グループが出発する前に依頼人である凪の国のモズクから叱責される。
「カワキ、忍びへの道」では、すでに実力のあるカワキを忍者学校に通わせず、ナルトとシカマルは様々なチームでの任務を通じて彼の様子を見守ることに決める。仲間との衝突が重なったことで、二人は下忍への昇格を判断する試験としてC級護衛任務に彼を送り出す。
ナルトとシカマルは、カワキはすでに十分な実力を備えており通常の忍者学校の道は合わないと判断し、代わりに第7班以外のチームでの任務ぶりを見守ることにする。こうして実地での働きを通じて、彼が下忍にふさわしいかどうかを直接見極めようとする。
シカマルは、木ノ葉の外へカワキを送り出せば、彼の体内に宿る「カラ」の技術を狙われて追われる危険にさらされるのではないかと懸念する。一方ナルトは、カワキをいつまでも守り続けるわけにはいかず、彼を守ってくれる仲間が必要だと主張して譲らない。
C級任務を終えて観音寺スイカから報酬を受け取ったカワキは、その稼ぎでたい焼きを買う。そして家に帰ると、ひなたとボルトにも分けてあげる。
依頼人は凪の国のモズクで、護衛任務が始まる前に遅刻したカワキを叱りつける。この任務でカワキは第10班のイノジンの代役を務め、下忍になれるかどうかを試される場となる。
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