ペインの謎

妙木山で、うずまきナルトは自分を誘い出すためだけに暁が木ノ葉隠れの里を襲撃するのではないかという懸念を口にする。フカサクはそうはならないだろうと彼を安心させ、たとえそうなったとしても、伝令蛙のコウスケが里に警告するだろうと語る。その後、彼はナルトを戦闘で仙人モードを操る最後の段階へと進ませる。2人が一体となって戦えるよう、彼の肩に留まるというものだ。木ノ葉隠れの里では、ダンゾウが根の工作員を集め、来るべき攻撃の間は地下に潜るよう命じる。この危機が彼に火影の座をもたらす可能性があるため、いかなる支援も拒否し、死者は価値ある犠牲だと彼は考える。

いのいちはユウダチの記憶を探り続け、ユウダチとリュウスイが死体を小南に渡し、ペインに届ける場面を発見する。その数分後、ペインの畜生道によって尋問本部が引き裂かれ、巨大なサイが口寄せされる。いのいちは彼女が記憶にあったまさにその死体であることに気づく。彼はいのとシズネと共にカツユの保護下で脱出するが、シズネは口寄せできるペインを自来也が殺したはずなのに、なぜこのペインがまだ口寄せできるのかと首を傾げる。イビキたちは畜生道を倒そうと動くが、彼女は巨大な牛、多頭の犬、蛇の尾を持つカメレオンを呼び出し、暗部が犬を倒そうとする試みは犬をさらに暴れさせるだけだった。

イビキは口寄せした哀暗冥獣でサイを拘束し、畜生道を縛り上げ、彼女から情報を搾り取るために拷問部屋を呼び出すが、彼女の肉体が死体のように冷たく生命がないことに気づく。彼女はあっさりと手かせをすり抜け、本当の痛みが何であるかをイビキに思い知らせると約束し、自分自身の腹を巨大なドリル口の鳥を口寄せするためのゲートとして使う。多頭の犬に対する暗部の新たな攻撃もまた失敗に終わり、サイは哀暗冥獣から引きちぎって逃げる。遠く離れた妙木山では、フカサクがナルトと融合しようとする試みが九尾の狐に拒絶されて失敗し、ナルトは戦いながら自然エネルギーを取り込む別の方法を探すことになる。