中忍試験のエピソード。第二の試験を通過した下忍が多すぎたため、一対一の予選を行うことになり、その第一試合ではカカシが見守る中、体調不良のサスケが赤胴ヨロイと対戦する。
ハヤテは、第二の試験を突破した下忍の数が異常に多いため、最終ラウンドに誰かが進む前に、一発勝負の予選を行って候補者を絞らなければならないと生存者たちに告げる。カブトは以前の試験での怪我を理由にすぐに棄権するが、密かに、競争に参加することで「古いカブト」が再び表面化するのではないかと危惧していた。呪印に苛まれ続けるサスケも、サクラから棄権するよう強く勧められる。
サスケは棄権を拒否する。彼は中忍の地位など自分にはどうでもいいと認めるが、復讐を果たすために、新しい忍たちの中で最も強い者たちと自分の力を測らなければならないと主張する。予選は彼と赤胴ヨロイの試合で幕を開ける。
ナルト第38話「絞り込みの一騎打ち!一発勝負」では、月光ハヤテが中忍試験の第二次試験を通過した下忍が多すぎるため、一騎打ち形式の予選で人数を絞り込む必要があると発表し、うちはサスケと赤胴ヨロイの対戦から幕を開ける。
中忍試験の第二次試験を通過した下忍の数が異例なほど多かったため、月光ハヤテは決勝に進む前に人数を絞り込む一対一の予選が必要だと発表する。
薬師カブトは試験の前半で負った怪我を理由に即座に棄権するが、内心では戦うことで「昔の」自分が表に出てしまうことを恐れている。
サクラは呪印にいまだ苦しめられているサスケに棄権を勧めるが、サスケは中忍の階級など自分にはさほど意味がなく、復讐を果たすために最強の新人忍と自らを比べたいのだと言って拒否する。
はたけカカシはサスケに写輪眼に頼りすぎないよう忠告し、呪印のことを知っていると明言した上で、戦いの最中に呪印がサスケを支配し始めたら自分が割って入り試合を止めると警告する。
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