九尾捕獲！

フカサクとシマは、ナルトがペインの能力の合間に生じる一瞬の隙を突けるように、幻術の準備を進める。天道が引力でナルトを引き寄せる一方、餓鬼道がチャクラを吸い取るために押さえ込み、ナルトの仙人モードが解けてしまう。動きを封じられたことが逆に利用できると気づいたナルトは、自然エネルギーを集め続け、それを貪欲に吸収した餓鬼道は限界を超えて蛙の石像と化し、破壊される。

ナルトがここまで追い詰めたことに苛立った天道は、フカサクを引き寄せて殺害し、黒い受信機でナルトの両手を地面に縫い留める。人柱力を捕らえたペインは、平和が訪れる前に世界は本当の痛みを理解することになるだろうと宣言する。ナルトは、自来也やカカシを殺し、里を壊滅させておきながら平和を説く彼を偽善者だと非難する。ペインは、自分も自来也が追い求めたのと同じ平和を目指しており、第二次忍界大戦中に大国が雨隠れの里に行ったことに対する復讐なのだと反論する。彼は憎しみの連鎖によって愛する者すべてを失っていた。彼がナルトにその連鎖をどう終わらせるのかと問うと、ナルトは自来也から託された重い決意を思い出しつつも、今はまだ答えがないと認める。

ペインは自らの計画を説明する。九尾を捕獲することで、九体の尾獣すべてを支配し、それらを使って国家全体を壊滅させ、世界を恐怖に陥れることで戦争を回避させる。やがてその恐怖も薄れ、人類は再び尾獣を互いに向け合い、破壊と恐怖の連鎖を繰り返すことになるだろうと。別の場所では、シカマルがシズネの死を無駄にしないためにペインの本体を見つけ出すと決意し、いのいちはペインが高い塔に住んでいた記憶を思い出す。本体は木ノ葉の近くで最も高い塔にいるはずだと推測した彼らは、本体を見つけるために出発する。その塔の中では、不自由な体で病に伏せる長門が真のペインとして天道を操っていることが明かされ、血を吐く彼に小南が休むように促す。

ナルトは自然エネルギーを吸わせすぎて餓鬼道を破壊するが、フカサクが殺され、ナルトはペインの黒い受信機によって縫い留められる。ペインは雨隠れの里での自身の過去と、九体の尾獣すべてを兵器化して恐怖による平和を強制するという計画を語る。シカマル、いのいち、および解析チームは、本物のペインが近くの塔に隠れていると推測する。このエピソードでは、ペイン六道を操る真の黒幕として、血に染まった虚弱な長門の正体が明かされ、小南がそれを見守っている。

このエピソードは「ペイン来襲編」に属し、原作の第434話から第436話までを適用している。オープニング曲は透明だった世界、エンディング曲は自転車である。ペインの背後にいる黒幕としての長門の姿が初めて明確に描かれている。