大蛇丸のアジト発見

はたけカカシを隊長代行として、第8班は大蛇丸の拠点へ向けて出発するが、その旅はキバに、かつて赤丸に重傷を負わせた左近と右近との戦いの記憶を呼び起こさせる。彼の心の重荷を感じ取ったヒナタはそれを聞き出すが、キバは受け流し、シカマルとナルトが暁の二人を倒せたのなら、自分は大蛇丸の部下一人くらい対処できると主張する。シノも自分の価値を証明したいと認め、キバはそれをサスケ奪回チームから外されたことへの不満だと解釈する。シノは、自分の落胆はもっと根深いものだと明確にする。ナルトが木ノ葉隠れの里に戻った時、彼に気づかなかったのだ。ヒナタは密かにナルトの注目を引きたいという同じ切望を共有し、一方でカカシは自分の部隊がどれほど成長したかを思い返す。

アジトでは、紅蓮が殺戮の生存者たちに、生きたければ殺し合いをやめて自分の後ろに並ぶよう命じる。温泉では、自来也が混浴でないことを知って落胆し、ナルトと共に留まることになる。ナルトは三忍の胸の傷を見つめ、四尾の状態で彼を傷つけたことを思い出す。ナルトは、その力が近くにいる者を傷つけるため九尾の力に頼ることを躊躇しており、別の方法で強くなりたいという願いを口にする。これを受けて自来也は、彼を熟練の忍に例え、折れた腕を治すよう念を押す。大蛇丸探索チームは匂いを辿って基地へ向かい、呪印を刻まれた瀕死の男を見つける。ヒナタが白眼を発動すると前方の敵を感知し、時限トラップが現場のあらゆる痕跡を消し去る前に、死んだ囚人や瀕死の囚人の列を発見して一行は呆然とする。その後、自来也はナルトを弱いと呼んで挑発するが、サスケを救う決意を曲げずにただ笑う少年に意表を突かれ、三忍は彼に新しい技を教えることを決意する。一方、紅蓮の21人の部下は大蛇丸のために行進するが、16人が彼女に刃向かうと、彼女は結晶五角牢で彼らを全滅させ、残った5人は忠誠を誓う。第8班は彼女の匂いを辿って草原へ向かい、そこで水晶に閉じ込められた人々が崩れ落ちるのを目撃する。その中にはシノの蟲もおり、カカシはこれが晶遁であることに驚きをもって気づく。

空き地で、自来也は協力忍術を紹介し、自身の炎弾がガマブン太の油と融合してより強力な炎を作り出すことを示し、ナルトに耐えられない派手な蛙のガマ力を口寄せする。ナルトはヤマトと同様の組み合わせを成功させて颶風水渦の術を形成したことを思い出すが、彼と蛙は単に協力することを拒む。別の場所では、大蛇丸がサスケの実力を測るために呼び寄せるが、彼の中に恐怖の痕跡を一切見出せない。このエピソードは三尾出現編の一部であり、日本では2009年1月8日に、英語圏では2011年8月20日に放送され、オープニングテーマはCloser、エンディングテーマはバッチコイ!!!である。Crunchyrollで同時配信された最初のNARUTO-ナルト-のエピソードであった。