大蛇丸の帰還

水月は大蛇丸の古い隠れ家の一つから盗み出した巻物を取り出し、うちはサスケに渡す。それを読み終えた後、サスケは大蛇丸を探し出すことを決意し、困惑する水月に、あのような男はそう簡単には死なないこと、そしてすべてを知る者たちの元へ辿り着くつもりであることを告げる。重吾の変身能力を利用し、サスケは解邪法印を使って三忍を復活させる。他の誰でもなくサスケが自分を復活させたことに驚きつつも、大蛇丸は戦争に利害関係はないと宣言し、サスケの体を乗っ取ることに依然として目を向けているが、弱った状態ではそのようなことは不可能だと認める。

うちはサスケは彼に巻物を見せ、すべてを知る者たちから答えを引き出すという目的を述べる。無力化したカブトからチャクラを吸い取った後、大蛇丸はかつての弟子の要求に同意し、彼らは出発の準備をする。最前線では、ナルトたちが、トビが十尾の復活を推し進めるのを見守っている。八尾と九喇嘛のチャクラは完全なまま残っているため、はたけカカシにはそのハッタリが理解できないが、牛鬼は暁が切断された分身からチャクラを引き出したかもしれないと示唆し、九喇嘛は外道魔像がかつて飲み込んだ封印された宝具にさらに多くが蓄えられている可能性があると付け加える。復活を阻止しようと決意したカカシは九喇嘛の同意を得るが、仮面の男は尾獣が不完全であっても無限月読は実現可能だと主張する。グループが結集する中、うずまきナルトは九尾チャクラモードに移行し、魔像に攻撃を仕掛ける。

このエピソードは「第四次忍界大戦（クライマックス）」編の一部であり、第592話、第593話、第594話を翻案している。日本では2013年12月5日に、英語圏では2016年7月5日に初放送された。オープニングテーマは月の大きさ、エンディングテーマはブラックナイトタウンである。