大蛇丸の実験体

はたけカカシはイブリ一族の隠された住居に迷い込むが、大蛇丸の敵と見なされ即座に襲撃される。ゴッタがカカシの体内に侵入して内側から殺そうとすると、甲はその行動を制止し、生け捕りにした方が有用な情報を引き出せるかもしれないと主張して木遁でカカシを拘束する。尋問をすぐに取りやめ、甲は自分も同じ理由、つまり大蛇丸に近づくために一族の元へ来たのだと打ち明ける。その後ユキミが到着し、甲とカカシの両方を隠し通路から地上へと連れ出す。

途中でカカシを残し、ユキミは以前聞いた美しい音色に向かって外を冒険したいという夢を甲に語る。その後彼女は煙となって甲の体内に入り込み、二人は近くの町へと忍び込んでその娯楽を楽しむ。一方、木の洞では激怒したゴッタがカカシを追い詰め、攻撃を仕掛ける前にユキミの居場所を問い詰める。彼らの短くも激しい攻防は、突風がゴッタの不安定な煙の形態を引き裂くことで終わりを迎える。ゴッタはすぐに息絶えるが、その前に若き暗部であるカカシを逃亡した二人の追跡へと向かわせる情報を手渡す。本当の意図を明らかにし、甲はユキミを引き渡すことを拒み、空洞の木に戻るのではなく彼女と共に逃げることを選ぶ。遠く離れた場所では、重傷を負った大蛇丸が遂にイブリ一族の隠れ家に到達する。

このエピソードは「カカシ暗部篇 ～闇を生きる忍～」に属する。日本で2014年3月6日に初放送され、英語吹き替え版は2016年10月4日に放送された。オープニングテーマは月の大きさ、エンディングテーマは虹である。