吼えろ、千鳥！ 兄対弟！

うずまきナルトがドアを開けてうちはイタチと目を合わせた時、彼はその見知らぬ人物が写輪眼に至るまで、うちはサスケにどれほど似ているかに驚かされる。村の向こうでは、うちはサスケが狂乱状態で兄を探して通りを全力疾走し、彼の心は少年時代へと戻っていく。幼い頃、彼はうちはイタチに憧れており、手裏剣の練習を懇願してもあしらわれた後、父親になぜ兄は自分に時間を割いてくれないのかと尋ねたことがあった。フガクはうちはイタチを用心深く理解しがたい性格だと言い、うちはサスケの母ミコトは、彼がアカデミーに出発する前に彼に弁当を手渡した。

学校へ向かう途中、親戚がうちはサスケに、うちはイタチは同じ年齢で写輪眼を開眼し下忍になっていたことを思い出させ、彼を落胆させる。しかし、叔父のテヤキは、彼にもうちはの血が流れているから、いずれ彼の時代が来るだろうと主張した。暗くなってから帰宅すると、うちはサスケは通りに殺された親戚が散乱し、壁が血で染まっているのを見つけ、その後両親が死んでいるのを発見した。うちはイタチに直面し、彼は理由を要求したが、うちはイタチは自分の強さを測るために一族を滅ぼしたと冷酷に主張し、うちはサスケを殺す価値もないと見下し、憎しみに囚われて生きるよう促した。

現在に戻り、鬼鮫とうちはイタチがうずまきナルトをどのように運ぶか議論しているところに、うちはサスケが到達する。鬼鮫はその類似点と共有する写輪眼に驚嘆し、うちはイタチはうちはサスケを自分の弟であると認識する。一族全員が死んだと思っていた鬼鮫は面白がる。うちはサスケは自分の人生はうちはイタチを殺すという願いだけの上に築かれていると宣言し、千鳥で突進するが、うちはイタチは難なくそれを止める。うずまきナルトは九尾のチャクラを引き出してガマを口寄せしようとするが、鬼鮫の鮫肌がそのチャクラを食らう。彼がうずまきナルトを攻撃する前に、ガマ、そして自来也が到着して彼を阻止する。

綱手探索編の第145話と第146話を適応したこのエピソードは、オープニングテーマGO!!!とエンディングテーマMany Times Beforeを伴う。日本では2004年5月19日に、英語では2007年4月21日に放送され、虐殺の回想が兄弟の対決に織り交ぜられている。