別離

シラナミの小屋に到着したナルトはロープに捕らえられ、以前ホタルを追っていた4人の襲撃者であるマガキ衆に気づいて驚愕する。一方、ホタルはシラナミ自身と出会う。彼は、父親のハトが土蜘蛛一族の禁術を狙う忍たちに倒された経緯や、同じ術を習得したために役の行者に追放された経緯を語る。彼を見つけたことに大喜びしたホタルは、ウタカタに手紙を携えた伝書鳩を送るが、シラナミは彼女を気絶させ、鳥を妨害するために文字を放つ。

シャボン玉の中で漂いながら、ウタカタは鳩を解放し、手紙を読む。ホタルから解放されて安堵しつつも、妙に気にかかり、完全にその件を忘れることができない。小屋に戻ると、ナルトはシラナミが盗賊のリーダーであることを発見する。

襲撃者たちはナルトをチャクラを奪う結界の中に封じ込めるが、彼は九尾の力を引き出して結界を過負荷にし、小屋を吹き飛ばす。彼らがナルトを気絶させるさらに強力な結界を張ると、シラナミの正体を知ったウタカタが突入し、初期の人柱力の状態に入り、4人を追い払う。葛城山では、サイがヤマトにホタルが姿を消したと報告する。足跡を探しながら、ウタカタとナルトは自分たちの師匠についての思いを交わし、ウタカタは自身の師匠であるハルサメが彼を叱責しながらも、彼が生きていたことに感謝していたことを思い出す。二人が土蜘蛛の村に到着すると、村人たちはシラナミの支配下にあり、第七班が彼らを守るために到着する。ヤマトは木遁を使い、ウタカタは泡のドームを作り出す。ホタルを救出するように言われ、彼らは村人たちを他の者たちに任せる。隠れ家の中で、シラナミは禁術を手に入れるために実の父親を殺したことをホタルに告白する。

このエピソードは『NARUTO -ナルト- 疾風伝』の「六尾発動篇」の一部である。師匠と弟子の並行する絆を中心にしており、自来也がナルトに基本を徹底させたことと、ウタカタやホタルの修行に残された空白とを対比させている。