ナルトの第37話は死の森でのサバイバルテストを締めくくり、第二試験をクリアした小隊が再集結し、三代目火影が合格者たちに説明を行って次のフェーズの舞台を整える。
塔に到着した第7班は、森を抜けて運んできた巻物を開くが、その行為によってイルカが呼び出される。彼は3人が期限内に到着したことを確認し、かつての教え子たちがどれほど成長したかを確認する時間を少し取り、建物のさらに奥へ進むことを許可する。
中央ホールの中で彼らは、試練を生き抜いた他のグループと合流する。その中には第10班、第8班、ガイ班、砂の兄弟、カブトの小隊、そして音の三人衆がいる。三代目火影が一歩前に出て試験の目的について一言述べた後、次のステージの監督を月光ハヤテに引き継ぐ。
第7班は時間通りに両方の巻物を開くことでサバイバルテストに合格し、イルカの登場と承認を促す。テストを終えたチームが塔のメインルームに集まり、どの下忍が死の森をクリアしたかを示す。三代目火影が集まった候補者たちに演説し、次のラウンドのために進行を月光ハヤテに委ねる。
第7班は期限内に天の巻物と地の巻物の両方を開いて死の森の生存試験を終え、これを受けてイルカが姿を現し合格を告げる。その後、他の合格者たちが集まる塔で全員と合流する。
第7班は塔の大広間で、第10班、第8班、ガイ班、砂の三兄弟、カブト班、そして音隠れの三人組と合流する。
第7班が巻物を開くと海野イルカが現れ、三人が期限内に到着したことを確認する。
三代目火影が集まった候補者たちに試験の目的について語り、その後、次の段階の監督を月光ハヤテに引き継ぐ。
この話は中忍試験編の中で原作漫画第63話から第65話を基にしており、日本では2003年6月11日に、英語版では2006年6月10日に放送された。
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